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2024 시니어 비즈니스 인사이트
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더인벤션랩 블로그 내의 글과 동일한 내용입니다.
1. 시니어 비즈니스 시장 현황
1-1. 뉴 시니어의 등장
2000년대 초반, 시니어 비즈니스는 고령화 사회의 도래와 함께 중요한 시장으로 주목받기 시작했습니다. 당시에 많은 기업들이 시니어 인구의 증가와 함께 이들이 새로운 소비자로 떠오를 것이라는 기대 아래 시니어를 타겟으로 하는 다양한 전략을 발표했습니다. 글로벌 컨설팅 업체 McKinsey에 따르면 60세 이상의 소비자는 젊은 층에 비해 높은 의료비 때문에 1인당 지출이 많으며 의료 외에도 주택, 교통, 엔터테인먼트 부문의 전체 소비 성장에 40% 이상을 기여할 것으로 예측하고 있습니다. 그러나 이러한 기대에도 불구하고 시니어 산업의 성장은 예상보다 더디게 진행되었습니다. 전문가들은 시니어의 인구수, 경제력, 지속성, 3가지 요소를 충분히 충족하지 못한 점을 지적하고 있습니다.
그러나 최근 들어 시니어 비즈니스 시장은 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 한국에서 가장 부유한 세대인 1960년대생을 중심으로 한 영 시니어(Young Senior)들이 파워 컨슈머로 부상하면서 시장 판도가 바뀌기 시작했습니다. 현재 영 시니어만 해도 860만명(전체 인구의 18%)이며 10년 후, 시니어층에 합류되는 50대까지 합쳤을 때 전체 인구의 절반에 육박하는 액티브 시니어(건강하고 적극적으로 은퇴 생활을 하는 사람들) 층이 등장할 전망입니다. 이는 시니어 시장이 더 이상 특정 연령대에 국한된 것이 아닌, 사회 전반에 걸쳐 영향을 미치는 중요한 시장으로 자리 잡고 있다는 것을 의미합니다.
** 기존 시니어층과 뉴 시니어층의 특징
구분 | 기존 시니어 | 뉴 시니어 |
세대 특성 | 수동적, 보수적, 동질적 | 적극적, 다양성, 미래지향적 |
경제력 | 의존적, 경제력 보유 층 적음 | 독립적, 경제력 보유 층 두터움 |
노년 의식 | 인생의 황혼기 | 새로운 인생의 시작 |
가치관 | 본인의 노년층으로 인식 | 실제 나이보다 5~10년 젊다고 생각 |
소비관 | 검소함 | 합리적인 소비 생활 |
취미활동 | 취미 없음, 동일 세대간 교류 | 다양한 취미, 다른 세대간 교류 |
레저관 | 일 중심, 여가 활용에 미숙 | 여가에 가치를 두며 생활 |
여행 | 단체 여행 선호, 효도 여행 중심 | 여유 있는 부부 여행, 자유 여행 |
노후 준비 | 자녀세대에 의존 | 스스로 노후 준비 |
보유 자산 | 자녀에게 상속 | 자신의 노후 준비를 위해 사용 |
고학력, 고소득 베이비부머 세대의 액티브 시니어 계층은 웰에이징에 대한 욕구가 높습니다. 웰에이징을 위한 ‘나를 위한 소비’에 있어 현 액티브 시니어들이 시대의 변화를 이끌 것으로 전망되며 ‘액티브 시니어 스스로를 위한 서비스 시장’에 대한 기대감이 증가하고 있습니다. 특히 코로나19 이후로 50대, 60대를 중심으로 한 디지털 기기 활용 역량이 급성장했습니다. 유튜브 사용 시간 분포의 경우 50대(25.4%)가 이미 20대(23.3%)를 넘었으며, 온라인 카드 결제액 증가율과 OTT 결제 금액 증가율에 있어서도 50대, 60대가 전 연령에서 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 디지털 활용 역량 성장에 따라 시니어들이 겪고 있는 무료함과 불안감을 디지털 콘텐츠로 해소하려는 수요가 증가하고 있습니다. 한 설문에서는 5060 신중년이 가장 쓰고 싶은 앱이 ‘책과 잡지 등 콘텐츠 구독 앱’이었다고 합니다. 이러한 디지털 시프트(Digital Shift)의 노력이 웰에이징을 위해 기업들이 IT 기술로 해결할 수 있는 영역입니다. 패션, 푸드, 여가 등 라이프스타일에 있어 액티브 시니어가 갖고 있는 코호트적 특성과 취향을 잘 반영한 서비스에 기회가 있을 것으로 보입니다. 더불어 많지는 않지만 웰에이징과 함께 AI 추모 서비스 같은 첨단 기술을 접목한 웰다잉 문화도 한 단계 진화하고 있습니다.
그림 1. 5060의 디지털 활용 역량 변화 출처: 하나금융경영연구소
인공지능(AI)등의 기술도 급격히 변화하는 과정에서 고령자들의 삶의 질을 높이는 에이징 테크와 시니어 비즈니스의 접목 또한 두드러질 것으로 보입니다. 특히 디지털 환경에 익숙하고 개인 맞춤형 솔루션을 경험한 시니어 계층이 상대적으로 여유로운 시간 자원과 현금 흐름 여력을 가지고 블루오션 시장 창출에 기여할 수도 있다는 전망입니다.
1-2. 시니어 비즈니스 시장 범위
시니어 비즈니스를 형성하고 있는 시장은 어떤 것이 있을까요? 닛세이기초연구소에 의하면 시니어 비즈니스는 연령대에 따라 다양하게 분포되어 있어 산업의 범위를 허약한 고령자를 대상으로 한 생활 지원으로 한정하지 않고 확대할 수 있습니다. 크게 건강, 쾌적, 생활지원으로 분류할 수 있으며 연령대, 관련 욕구에 따라 다양한 시장으로 나뉠 수 있습니다. 아래는 닛세이기초연구소에서 발표한 시니어 비즈니스 시장 분포 그림입니다.
그림 2. 시니어 비즈니스 시장(재가공) 출처: 닛세이기초연구소
1-3. 해외 시니어 비즈니스 시장 동향
우리나라보다 앞서 고령사회에 진입한 전세계 각 선진국의 기업들은 다양한 시장에서 시니어 비즈니스를 마련해오며 고령화에 대응하고 있습니다. 특히 다수 기업들은 시니어 계층이 불편하다고 느낄 수 있는 작은 부분까지 놓치지 않고, 이를 배려할 수 있도록 설계한 제품 및 서비스를 제공하기 위해 적극적입니다. ‘노인 전용’을 전면에 부각시키기 보다는 눈에 보이지 않는 곳에서 시니어층의 불편 해소를 돕는 등의 ‘시니어 친화적’ 설계를 지향하고 있습니다.
** 업종별 '시니어 친화적' 제품 및 서비스 해외 사례
업계 | 내용 |
대형마트 | 아침 일찍부터 활동하는 시니어를 위해 매장 개점 시간을 앞당김 |
슈퍼마켓 | 에스컬레이터 감속, 전동 휠체어를 위한 통로 폭 조정 등 시니어 친화적 쇼핑 환경 조성 |
온라인 쇼핑 | 시니어 전용 코너를 운영하며 시니어 전용 패션, 취미 생활, 건강용품 판매를 특화 |
식품 | 저작력을 고려하여 내용물을 작게 자르거나 으깬 무스 형태로 제공해 출시 |
화장품 | • 제품 내부에 확대경 부착 • 화장품 설명서 글자 크기 조절 |
가전 | PC 상의 문자, 아이콘 크기 확대 및 소프트웨어 수는 40% 줄여 제품을 단순화 |
아래에서는 국가별 시니어 시장 동향에 대해 설명하겠습니다.
(미국) 시니어 시장 규모 1위 국가
약 8천만 명의 베이비붐 세대(1946-1965년생)가 65세 이상의 고령층에 진입할 예정입니다. 미국의 베이비부머 세대는 자녀 세대인 밀레니얼 세대나 Z세대보다 자산과 연금 소득이 많아서 은퇴 후에도 높은 소비력을 보이고 있습니다. 바이오 기술이 적용된 의료 제품, 재생의학 등 의료, 건강관리와 관련된 첨단 제품 및 서비스 수요가 높기 때문에 의약 및 헬스케어 산업 등에 주요 수요층으로 해당 산업을 이끄는 핵심 동력으로 부상할 것으로 예측됩니다. 또한 자신의 집에서 거주하려는 욕구가 증가하면서 홈 케어 제품에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.
(일본) 고령화 비율이 가장 높은 국가
자산 축적에 의한 양호한 소비 여력, 액티브 시니어의 증가 등으로 가계 소비에서 60대 이상이 차지하는 비율은 꾸준히 상승해 2030년 47%에 달할 것으로 예상됩니다. 특히 일본 고령층은 주택 보유율이 90% 이상이고, 전체 금융 자산의 59.5%를 보유하고 있습니다. 따라서 일본의 실버 시장은 일상 생활, 주거, 의료, 여행 등 다양한 분야에서 고령자의 수요를 반영한 제품 및 서비스가 활성화되어 있습니다. 생활 용품 시장은 사용자의 건강 상태나 연령에 관계없이 모든 사람이 사용하기 편리하게 설계된 ‘유니버설 디자인’이 확대되고 있으며 고령층을 고려한 제품이 탄탄한 시장 규모를 형성하고 있습니다.
(중국) 고령 인구가 가장 많은 국가
중국은 역사상 3번의 베이비붐 세대가 있었으며, 2차 베이비붐 세대(1962-1976년)에 태어난 인구가 고령층에 편입되기 시작하면서 빠르게 고령화가 이루어질 전망입니다. ‘은발 경제’의 소비자라고 불리는 중국의 실버 세대는 외국 문화를 수용하기 시작한 세대이자 경제적 자율성을 가진 세대로 강력한 소비 트렌드와 잠재력을 가지고 있다고 평가됩니다. 고령층의 구매력은 2030년 26조 7천억 위안에서 2050년 106조 7천억 위안으로 확대될 전망입니다. 특히 미용, 건강, 패션 분야에 대한 구매가 증가하고 온라인 쇼핑 비중이 증가하고 있습니다.
(EU) 실버 경제 생태계 구축
2020년 EU 실버 경제 규모는 3조 7,000억 달러이며, 전체 수치의 10% 이상이 고령층을 위한 공공 지출로 확인되고 있습니다. 인구 전망을 기반으로 추산했을 때, 규모는 매년 약 5%씩 증가하여 2030년에는 5조 달러에 이를 것으로 추산됩니다. EU에서 실버 경제는 일반 경제의 일부로 50세 이상 인구가 직접 구매하는 제품, 서비스, 경제 활동을 포함하며 이들의 필요를 충족시키는 모든 경제 활동의 총합을 의미합니다. 돌봄 서비스, 헬스케어, 로봇 등에 대한 수요를 보이고 있습니다.
그림 3. 2020년과 2030년의 실버 시장 규모 (단위: 천억 달러)
1-4. 국내 시니어 비즈니스 시장 동향
현재 대한민국 시니어 비즈니스는 ‘돌봄 서비스’와 ‘액티브 시니어 스스로를 위한 서비스’를 중심으로 다양한 서비스가 전개되고 있습니다. 특히 최근 들어 액티브 시니어를 위한 서비스가 부상하고 있는데, 그 이유는 현재 한국의 시니어 계층을 구성하는 베이비부머 세대가 고학력, 고소득층에 속하며 웰에이징에 대한 욕구가 크기 때문입니다. 또한 이들은 전통적인 부모 부양에 대한 인식이 이전 세대와 다릅니다.
2022년 발표된 한국 복지 패널 조사에 따르면 ‘부모 부양의 책임은 자식에게 있다’라는 의견에 응답자의 3.12%만이 매우 동의한다, 18.27%가 ‘동의한다’라고 답했습니다. 이를 통해 새로운 시니어 계층의 가치관 변화와 함께, 스스로의 삶을 관리하고자 하는 경향이 강해지고 있음을 알 수 있습니다.
첫 번째로, 돌봄 시장에서는 100억~300억 규모의 투자를 유치한 스타트업을 찾아볼 수 있습니다. 공급자 중심 서비스와 소비자 중심 서비스로 구분되며 각 서비스의 대표적인 사례는 아래와 같습니다.
•
공급자 중심 서비스: 시설의 운영 효율성 제고를 위한 행정 업무 자동화 솔루션, 요양보호사 구인구직 플랫폼, 방문요양 및 주야간보호센터 프랜차이즈 가맹 서비스, 요양보호사 및 간병인 매칭 서비스, 시설 정보 및 복지 용구 정보 제공 플랫폼 등
•
소비자 중심 서비스: 병원 및 외출 동행 서비스
두 번째로, 액티브 시니어 스스로를 위한 서비스는 시장에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다. 패션, 푸드, 여가 등 라이프스타일에 있어 액티브 시니어가 갖고 있는 코호트적 특성과 취향을 잘 반영하고, 차별적인 서비스를 원하는 고객들을 타겟팅 하는 분명한 아이덴티티를 가진 서비스에 기회가 있을 것으로 보입니다. TBWA에서 정의한 액티브 시니어의 대표적인 특징 7가지를 아래에 정리했습니다.
1.
Ageless: 나이를 의식해 보수적으로 살기보다는, 나이를 초월한 라이프스타일을 누리고 싶은 욕구
2.
Accomplished: 여생을 커뮤니티, 사회에 적극적으로 참여하며 가치 있는 성취를 이루고자 하는 욕구
3.
Autonomous: 도움이 필요한 의존적 삶이 아닌, 자기 주도적 삶을 살고 싶은 욕구
4.
Attractive in my own way: 자연스럽고 품위 있게 나이 들고 싶은 욕구
5.
Alive: 무엇이든 다 할 수 있다는, 생기 가득한 삶을 살고 싶은 욕구
6.
Admired: 수많은 경험을 인정받고 싶은 사회적으로 존경과 존중을 받고 싶은 욕구
7.
Advanced: 성숙하고 수준 높은 나만의 취향을 가지고 싶은 욕구
시니어 비즈니스는 초고령사회의 위기에 대응하는 새로운 성장 동력으로 주목받고 있으며, 다양한 기업들에게 중요한 기회로 자리 잡고 있습니다. 이에 발맞춰 국내 여러 기업들은 시니어를 위한 다양한 서비스를 선보이며 혁신적인 기술과 맞춤형 솔루션을 통해 시장 선점을 목표로 하고 있습니다.
요양, 간병과 같은 돌봄 서비스에서 패션, 헬스케어 같은 전통적 산업에 AI, 빅데이터 같은 신기술이 결합된 시니어를 대상으로 한 새로운 비즈니스 모델이 등장하고 있습니다. 최근엔 5060 시니어 여성을 대상으로 한 패션 관련 서비스가 다수 등장하고 있습니다.
대기업은 광범위한 고객층을 대상으로 한 포괄적인 서비스를 제공하는 반면, 스타트업은 특정 고객 세그먼트에 초점을 맞춘 버티컬한 서비스로 차별화를 도모하고 있는 것으로 보입니다. 주로 특정 산업이나 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공하며, 빠르게 성장하는 동시에 구체적인 요구에 맞춰 유연하게 대응하며 성장하고 있습니다.
2. 웰에이징/웰다잉 생태계 동향
2-1. 웰에이징(Well-Aging)
안 늙고 젊게 살아가는 것을 중시하는 안티에이징(anti-aging)에서 더 나아가 건강하고 행복하게 잘 늙는 웰에이징(well-aging)에 대한 사회적 관심이 커지고 있습니다. 웰에이징의 욕구가 가장 큰 5060대는 건강하고 아름답게 늙어가기 위해 다양한 제품과 서비스를 찾고 있습니다. 웰에이징의 대표 분야는 ‘제론테크놀로지(Gerontechnology)’입니다. 노년학(Gerontology)과 기술(Technology)의 합성어인 제론테크놀로지는 고령화로 인한 사회, 경제적 문제를 해결하기 위한 기술입니다. 과학 기술을 넘어 의학, 노년학, 심리학, 공학, 간호학, 사회학, 생리학, 인구학 등이 융합된 ‘과학 기술과 복지 케어’ 라고 볼 수 있습니다. 앞서 소개한 시니어 비즈니스 시장을 모두 아우르고 있으며, 최근에는 ‘돌봄’, ‘생활 안전’, ‘삶의 질 향상’과 관련된 혁신적인 제품 및 기술, 서비스들이 시장에 선보여지고 있습니다.
•
돌봄: 응급안전 안심 서비스, 인공지능 스피커를 활용한 케어, 약 복용시간 알림 등
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생활 안전: 치매 예방 콘텐츠, 주거안정장치, 조리시스템 등
•
삶의 질 향상: 인공지능 로봇, 심리치료용 반려동물 로봇 등
2-2. 웰다잉(Well-Dying)
한국보다 먼저 초고령 사회에 진입한 일본은 웰다잉 관련 시장의 연간 산업 규모가 10조원이 높습니다. 일본은 동북대지진 참사 이후, 죽음에 대해 깊게 생각하는 계기가 되었고 웰다잉과 관련된 다양한 단체, 교육들이 생겨났고 정부에서는 웰다잉 관련 서비스 산업의 중요성을 강조하기 시작했습니다. 이후 상속, 재산정리, 연명 치료, 간병, 치매, 유품 정리까지 범위를 넓혔고 현재는 여생의 생활설계, 생전 정리, 장례 및 장묘의 준비, 엔딩 노트 작성 등 4대 부문으로 정리할 수 있습니다.
•
여생 생활설계: 간병 및 돌봄에 대한 희망, 연명 치료에 대한 의사 표시 등
•
생전 정리: 재난이나 소지품 정리, 상속 재산 처분, 유언장 작성, 디지털 유품 처리 등
•
엔딩 노트: 법적효력이 없는 웰다잉 계획서 등
한국에서는 2018년 초 연명의료결정법 시행을 계기로 웰다잉 교육 및 생전 체험이 유행처럼 번졌습다. 최근에는 디지털 신기술을 만나며 여생 생활설계, 생전 정리, 엔딩노트와 관련된 다양한 서비스들이 출시되고 있습니다. 그 결과 장례, 상속, 추모 등 복잡했던 과정이 간편해졌고 시공간의 제약이 줄어들었다는 점에서 주목받고 있습니다. 그러나 한 가지 유의해야 할 점은 현재 한국에서 온라인으로 작성한 유언은 법적 효력을 갖지 못합니다. 민법이 규정하고 있는 유언 방식은 자필, 녹음, 구수증서, 비밀증서, 공정증서 5가지입니다. 이에 따라 웰다잉 서비스 중 유언장 작성 서비스는 실제를 위한 연습 정도로 생각해야 하는 것이 좋습니다.
3. 시니어 타겟 주요 기업 소개
앞서 소개한 시니어 비즈니스 산업 내의 건강, 쾌적, 생활지원 세 가지 시장에 대한 서비스들을 정리했습니다. 해외 시장은 국내와 비교했을 때 다양한 혁신적 서비스들이 빠르게 출시되는 경향이 있어, 독창적이고 차별화된 서비스를 중심으로 조사했습니다. 국내 시장은 서로 유사한 서비스들이 많기 때문에 그 중에서도 성장 가능성이 높은 사례와 새로운 서비스를 전개하는 차별화된 사례들을 선별하여 정리했습니다.
4. 참고자료
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