11월 5일 데일리 레터
Date
Nov 5, 2025
[시장 코멘트]
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금일 기관은 거래참여를 활발히 하지 않았고,
외국인은 전일에 이어 당일에도 양 시장 합계 약 3.1조원이 넘는 순매도 진행
외국인은 전일에 이어 당일에도 양 시장 합계 약 3.1조원이 넘는 순매도 진행
→ 외국인 대량 매도세를 당일에도 개인이 방어하며(3.1조원 가량 순매수 진행)
증시 전반적 하락세를 일부 회복시키는 모습을 보여줌
증시 전반적 하락세를 일부 회복시키는 모습을 보여줌
1) 코스피
기관 | 외국인 | 개인 |
-792 | -25,185 | 25,660 |
2) 코스닥
기관 | 외국인 | 개인 |
420 | -5,997 | 5,647 |
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미국 셧다운 장기화와 AI 과열 우려로 인한 전일 미국증시 급락세 + 환율 급등에 따른 당일 국내 시장 급락 발생
→ 차익실현 물량 출회 + 외국인 환차손 물량 출회에 따른 일시적 조정 구간으로 판단
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다만 시장 대기 수요의 빠른 유입으로 인해 하락폭을 빠르게 줄이며 마무리
→ 전일과 당일 개인 수급은 양시장 합계 무려 약 5조 5천억원 수준
→ 지난 5거래일동안 코스피 수급 현황 : 기관/외국인 순매도 지속 중
[기업, 섹터 팔로우]
뷰티 : 시장 급락에 섹터 전반적 약세 마무리
1) 달바글로벌 : 당일 시장 급락과 더불어, 예상과 같이 아쉬운 3분기 실적 결과에 하락 마무리
(넥스트레이드에서 1차 지지 구간 상단 구간까지 하락)
(넥스트레이드에서 1차 지지 구간 상단 구간까지 하락)
* 전일 데일리 레터에서 말씀드렸듯 현재 기술적 반등 상황으로 비중 축소 권장
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시, 분할매수 진행
1차 지지 구간 도달 시, 분할매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
저항 구간 도달 시 50% 정도 분할 매도 진행
저항 구간 도달 시 50% 정도 분할 매도 진행
2) 코스맥스 : 당일 시장 전반적 급락세에 2차 지지 구간 이탈 후 하락 마무리
* 11월 17일, 3분기 실적 발표 예정
* 11월 17일, 3분기 실적 발표 예정
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 재도달 시 보유 물량의 2~30% 분할 매도 진행
1차 저항 구간 재도달 시 보유 물량의 2~30% 분할 매도 진행
3) 폰드그룹 : 추세적 약세 지속
IP : 증시 급락에 전반적 약세 마무리
오로라 : 장중 1차 지지 구간 상단까지 하락하기도 하였으나,
이후 빠르게 하락폭을 줄이며 마무리
* 3분기 실적발표는 11월 13-14일 사이로 예상
이후 빠르게 하락폭을 줄이며 마무리
* 3분기 실적발표는 11월 13-14일 사이로 예상
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 보유 물량의 30% 정도는 1차 저항 구간 도달 시 분할 매도 진행
2) 나머지 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행
1) 보유 물량의 30% 정도는 1차 저항 구간 도달 시 분할 매도 진행
2) 나머지 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행
바이오 : 시장 급락세 대비 비교적 양호한 흐름으로 마무리
1) 지아이이노베이션 : 당일 장초반 반등세가 이어지는 강한 모습이었으나
시장 전반적 급락에 소폭 하락 마무리
시장 전반적 급락에 소폭 하락 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 회복 시, 분할 매수 진행
1차 지지 구간 회복 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행
→ 타법인 지분 매각을 통해 유동성 확보와 경영 효율화 진행 예정
2) 에이비엘바이오 : 최근 상승에 따른 차익실현 물량 출회에 시장 급락이 겹치며,
당일 큰 하락으로 2차 저항 구간 하단 아래에서 마무리
당일 큰 하락으로 2차 저항 구간 하단 아래에서 마무리
→ 매도 시나리오 예시)
남은 물량은 보수적 벨류에이션 추정 구간인
12만원 구간 도달 이후 부터 분할로 매도 진행
남은 물량은 보수적 벨류에이션 추정 구간인
12만원 구간 도달 이후 부터 분할로 매도 진행
반도체 : 섹터 전반적인 약세 마무리
1) 동진쎄미켐 : 당일 시장 급락과 더불어, 3분기 실적 발표 결과가 기대치에 못미치며
1차 지지구간 하단까지 하락 후 마무리
1차 지지구간 하단까지 하락 후 마무리
→ 중국 디스플레이 산업부문 중단과 일회성 비용 증가에 따른 영업이익 감소 발생
→ IR 담당자 통화 결과 : 내년 상반기 미국 공장 가동에 따른 영업레버리지 본격 발생 예정
→ IR 담당자 통화 결과 : 내년 상반기 미국 공장 가동에 따른 영업레버리지 본격 발생 예정
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
2) 티이엠씨 : 당일 시장 급락에 2차 지지 구간까지 하락하며 마무리
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 도달 시,
1차 지지 구간 이탈에 손절한 물량 만큼 분할 매수 진행
2차 지지 구간 도달 시,
1차 지지 구간 이탈에 손절한 물량 만큼 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
전력 기기 : 시장 급락에 섹터 전반적 약세 마무리
1) 지엔씨에너지 : 당일 1차 지지 구간 상단까지 하락하기도 했으나,
장중 빠르게 회복하며 하락폭을 크게 줄이며 마무리
* 11월 7일, 3분기 실적발표 예정
장중 빠르게 회복하며 하락폭을 크게 줄이며 마무리
* 11월 7일, 3분기 실적발표 예정
* 중장기적 관점에서 실적 성장과 함께 주가 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 약 30%가량 분할 매도 진행
2) 남은 물량은 밸류에이션 상 보수적 시총 구간인
48,700 ~ 60,800원(8천억 ~ 1조원) 구간에 분할로 매도 진행
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 약 30%가량 분할 매도 진행
2) 남은 물량은 밸류에이션 상 보수적 시총 구간인
48,700 ~ 60,800원(8천억 ~ 1조원) 구간에 분할로 매도 진행
2) 일진전기 : 시장 급락에 하락 당일 하락 마무리
* 11월 17일, 3분기 실적발표 예정
* 11월 17일, 3분기 실적발표 예정
→ 매도 시나리오 예시)
적정 벨류에이션을 돌파했기에, 분할매도 진행
적정 벨류에이션을 돌파했기에, 분할매도 진행
3) 효성중공업 : 전일에 이어 당일 시장 약세에 하락 마무리
IT/소프트웨어
1) 네이버 : 당일 시장 약세에도 불구하고 호실적 발표에 힘입어
하락분을 모두 회복한 뒤, 준수한 상승으로 마무리
하락분을 모두 회복한 뒤, 준수한 상승으로 마무리
→ 피지컬 AI 플랫폼 개발 등 신규사업 확대를 위해
그래픽처리장치(GPU)에 1조원 이상 투자할 계획임을 밝히는 등
미래형 플랫폼 기업으로서의 성장에 진심인 모습을 보여주는 긍정적 상황
그래픽처리장치(GPU)에 1조원 이상 투자할 계획임을 밝히는 등
미래형 플랫폼 기업으로서의 성장에 진심인 모습을 보여주는 긍정적 상황
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시, 분할 매수 진행
1차 지지 구간 도달 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
20251105_company_760024000.pdf1.58MB
조선 : 섹터 전반적 급락에 약세 마무리
1) 동성화인텍 : 거래 정지 상황
* 특별한 상승 모멘텀은 부재한 상황이기에, 조정이 이어질 상황도 생각하며 모아가는 시나리오가 적합
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시 손절한 물량 만큼, 2차 지지 구간 도달 시 매수 진행
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시 손절한 물량 만큼, 2차 지지 구간 도달 시 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
→ 회계처리 기준 위반 사항 발생으로, 상장적격성 실질심사 대상에 해당함에 따라
내일부터 실질 심사 대상여부의 결정일까지 거래정지 발생 (14일 이내 결과 발표 예정)
내일부터 실질 심사 대상여부의 결정일까지 거래정지 발생 (14일 이내 결과 발표 예정)
2) 한화오션 : 당일 섹터 전반적 하락세에 1차 저항 구간 근처까지 하락하며 마무리
