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10월 20일 데일리 레터

Date
Oct 20, 2025
[시장 코멘트]
•
금일 기관은 양 시장 합계 약 7천억 정도 순매도를 진행하였고, 외국인은 1천억 가량 순매 진행
1) 코스피
2) 코스닥
•
미중 갈등 봉합 기조와, 한미 관세 협상 최종 합의 기대감 증가 등으로 증시는 안정을 되찾으며 당일 상승 마무리
→ 미 지역은행의 부실대출 우려는 일단락 되며 시장 긴장감 완화
→ APEC에서의 미중 정상회담 이후, 미중 협상에 대한 결과가 나올 전망
[기업, 섹터 팔로우]
🌟
뷰티 : 큰 변동성없이 섹터 전반 약세 마무리
1) 달바글로벌 : 수급 공백이 이어지며 소폭 하락 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 회복 시, 재매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 30% 정도 분할 매도 진행
2) 코스맥스 : 4분기 실적 최대지 전망에 당일 1치 지지구간 하단까지 반등 후 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 재도달 시 보유 물량의 2~30% 분할 매도 진행 또는 2차 저항 구간까지 홀드

3) 폰드그룹 : 큰 변동성 없이 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
주가가 회복하며 2차 지지 구간 도달 시 재매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 분할 매도 진행
🌟
엔터, IP : 증시 전반적 강세에 섹터 전반적인 약반등세 마무리
1) JYP : 당일 소폭 반등하며 1차 지지 구간 하단으로 회복
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 도달 시, 손절 물량 만큼 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량 30% 매도 진행
2) 노머스 : 2차 지지 구간 하단에서 지지 받으며 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 내 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 재 도달 시 보유 물량의 2~30% 매도 진행
3) 디어유 : 수급과 모멘텀 공백에따라 하락세 지속
→ 매수 시나리오 예시)
주가가 회복하며 1차 지지 구간 도달 시 재매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 분할 매도 진행
4) 하이브 : 섹터 전반적 반등세에 1차 지지 구간 하단에서 반등 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 내 분할 매수 진행
2) 1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행
5) 오로라 : 1차 지지구간 상단에서 지지받으며 반등 후 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
보유 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행
🧬
바이오 : 섹터 전반적인 강세 마무리
1) 보로노이 :
장중 신고가를 갱신했으나, 1차 저항 구간 상단 구간에서 저항이 발생하며 소폭 하락 마무리
* 지수 전반적인 급락에 넥스트레이드 장에서 당일 상승폭의 절반 반납
→ 매수 시나리오 예시)
* 최근 큰 상승이 1차례 나왔기에, 무리한 신규 진입은 자제 추천
* 10월 23일 ~ 25일 국제 암 학술회의(ENA)에서 메인 파이프라인 VRN11 결과발표가 메인 모멘텀임을 참고
1) 1차 지지 구간에(최근 상승에 매도한 경우, 해당 물량 만큼) 분할매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시, 일부 물량 손절 진행 후 해당 물량 만큼 2차 지지 구간에서 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
나머지 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행
2) 지아이이노베이션 : GI-102의 1/2상 발표 결과는 양호한 편이나,
기술이전이 아닌 공동개발 전망에 주가는 큰 변동성 없이 마무리
→ ESMO 2025에서 공개된 GI-102 1/2상 중간 결과 : 양호한 결과
1. GI-102는 단독요법에서 객관적반응률 18%, 질병조절률 64% 기록
2. 키트루다 병용요법에서는 객관적반응률 40%, 질병조절통제율 70% 기록 양호한 성과 달성
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 도달 시, 1차 지지 구간에서 손절한 물량 만큼 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행
3) 에이비엘바이오 : 주가 조정이 발생한 상황으로, 향후 모멘텀 고려 시 매력적인 구간
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행

🧠
반도체 : 섹터 전반적인 강세 지속
1) 동진쎄미켐 : 조정이 지속되며 1차 지지 구간 근처까지 도달하는 모습
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
* 1차적 상승이 발생한 상황이기에 섣부른 추격매수는 위험함을 인지
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
2) 티이엠씨 : 1차 지지구간 상단에서 지지 받으며 마무리
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
* 1차적 상승이 발생한 상황이기에 섣부른 추격매수는 위험함을 인지
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
⚡
전력 기기 : 섹터 전반적 강세 마무리
1) 지엔씨에너지 : 당일 2차 지지 구간 상단 근처까지 하락하기도 하였으나,
다시 회복하며 소폭 하락으로 마무리
* 중장기적 관점에서 실적 성장과 함께 주가 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간에 보유 물량의 약 30%가량 분할 매도 진행
2) 일진전기 : 당일 1차 저항 구간 및 이전 고점을 강하게 돌파하며 역사상 신고가 갱신 마무리
* 기업 분석 내용은 10월 1~2주차 내용에 있으니 안보신 분들은 반드시 보길 바람
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
남은 물량은 밸류에이션 상 전망치인 55,000~ 56,600 구간에서 분할 매도 진행
3) 효성중공업 : 섹터 전반적 강세에 힘입어 지속 상승 중
* 최근 빠르게 상승이 진행된 상황으로, 무리한 신규진입은 리스키한 상황
효성중공업, 국내외 전력기기 생산거점 역대 최고 수준 가동률
[시사포커스 / 강민 기자] 효성중공업이 AI 및 데이터센터 확대로 전력기기 수요가 급증하면서 국내외 생산거점들이 역대 최고 수준 가동률을 기록하고 있다고 20일 밝혔다.조현준 효성 회장은 전력기가 사업을 차세대 먹거리로 지목하고 글로벌 시장에서 핵심 전력기기 공급사로 도약하는 것을 그룹 중점과제 제시해왔다.조 회장은 “AI가 산업과 생활 전반에 파고들며 전력 인프라의 중요성이 한층 강화되고 있다”며 “글로벌 전력 인프라 수요 확대에 대응하기 위해서는 수주 물량을 원활히 소화할 수 있는 생산능력 확보가 필수적”이라고 했다.효성중공
sisafocus.co.kr
🌐
IT/소프트웨어
1) 네이버 : 당일 1차 지지 구간 상단에서 지지 받은 후, 소폭 상승으로 마무리
* 새로운 모멘텀 발생으로 추가 상승 기대 상황
* 기업 분석 내용은 9월 4주차 위클리 레터에 있으니 안보신 분들은 반드시 보길 바람
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시, 분할 매수 진행 or
주가가 회복하여 예비 지지 구간 재도달시 분할 매수 진행
* 급등이 1차적으로 발생한 상황이기에 섣부른 추격매수는 위험함을 인지
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
분기 매출 첫 '3조' 네이버, 영업이익 '개선' 카카오⋯3분기 실적 기대감
네이버 11월 5일, 카카오 11월 7일 3분기 실적발표 분기 매출 3조원 돌파 전망 네이버, 카카오 영업이익 전년 대비 약 26% 증가 예상 국내 양대 인터넷 기업 네이버와 카카오가 3분기에 호실적을 거둘 전망이다. 네이버는 처음으로 분기 매출 3조원을 넘길 것으로 보인다. 2022년에 분기 매출 2조원을 넘긴 후 약 3년 만이다. 카카오는 큰 폭의 영업이익 개선이 예상된다. 20일 금융정보업체 에프앤가이드 컨센서스(증권사 전망치 평균)에 따르면 네이버의 올 3분기 매출은 3조398억원, 영업이익은 5709억원으로 전망된다. 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 약 12%, 9% 증가한 수치다.
inews24.com
🚢
조선 : 한미 관세협상 타결 전망에 조선 섹터 전반적 상승
1) 동성화인텍 : 조정세가 이어지는 상황
* 특별한 상승 모멘텀은 부재한 상황이기에, 조정이 이어질 상황을 생각하며 모아가는 시나리오가 적합
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시 손절한 물량 만큼, 2차 지지 구간 도달 시 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
[기업 설명]
•
동성화인텍은 유튜브 채널에서도 팔로우를 진행했었던 기업으로,
LNG 초저온 보냉제 점유율 60%를 달성하고 있는 1위 기업
•
이전 영상에서도 말씀드렸듯이, LNG 선박 발주 확대 기조에 힘입어
가파른 상승을 이어가고 있는 상황
•
수익성이 낮은 수주 물량은 상반기에 대부분 반영되었고, 하반기 부터 수익성이 높은 수주 물량이
인식 될 것으로 기대대기 떄문에, 3/4분기 실적은 양호할 전망
•
또한 앞으로도 북미 LNG 프로젝트 확대로 LNG선 수주 증가가 예상되고
이에 따른 LNG 보냉제 수요 증가 기대되는 만큼 중장기적 성장세도 기대되는 기업
•
최근 조정이 이어지며 매력적인 주가로 진입한 상황 + 밸류적으로도 매력도가 높은 상황
→ 동일 섹터의 한국카본이 27년 예상 영업이익 기준, 12배에 가까운 멀티플을 받고 있지만
동성화인텍은 27년 예상 영업이익 기준, 현재 시총은 겨우 8배 수준
2) 한화오션 : 섹터 전반적 상승에 당일 강하게 반등하며 마무리
* 밸류 상, 타 조선사 대비 저평가 상태는 아니기에 단기 반등을 노리는 단기 시나리오가 적합
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
* 단기 시나리오인 만큼 1차 지지 구간 하달 이탈 시, 전량 손절이 합리적
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 전액 매도 진행
[단기 반등이 기대되는 상황]
•
슈퍼사이클 지속 + 미국과의 조선업 협력에 따라 장기적 성장이 기대되는 좋은 업황 속
한화오션은 중국의 자회사 제재라는 돌발 악재 발생
•
하지만 이전 저점 구간에서 다시 반등하며, 추가적인 하락이 나오지 않고 있기에,
추후 빠르게 반등이 발생할 수 있는 상황으로 보임
•
미국의 경우, 한국과의 협력을 더욱 견조히 할 것으로 공표하였고
한화오션은 특수선(군용 등)에 강점이 있는 만큼 향후 '마스가' 프로젝틔 핵심 기업일 것
•
LNG선 뿐만 아니라 향후 캐나다, 폴란트, 사우드 등의 함정 사업 수주가 기대되는 만큼
단기 악재 우려를 빠르게 해소하며 반등할 수 있는 시나리오를 기대해볼 수 있는 상황
•
단, 1차 지지 구간을 이탈하는 경우 단기 반등 기대감이 사라지는 상황이기에
시나리오 훼손에 따른 추가 팔로우 종료 필요
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