11월 7일 데일리 레터
Date
Nov 7, 2025
[시장 코멘트]
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금일 기관은 양 시장 합계 3천억원의 순매도, 외국인은 약 5천억원 수준의 순매도 진행
→ 외국인은 5거래일 연속 순매도를 진행하며 총 7.4조원 규모의 대량 매도 진행
1) 코스피
기관 | 외국인 | 개인 |
-2,281 | -4,716 | 6,956 |
2) 코스닥
기관 | 외국인 | 개인 |
-624 | -11 | 951 |
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미국의 고용 불안 우려 재점화와 더불어 AI 비관론이 지속되며, 투심이 위축되는 모습
→ 백악관 인공지능(AI) 및 암호화폐 차르 데이비드 삭스가 AI 산업에 대한
연방 정부의 금융 지원은 없을 것이라고 밝힘
연방 정부의 금융 지원은 없을 것이라고 밝힘
→ 미국의 지난달 일자리가 15만개 이상 줄어들어, 10월 기준 22년 만에 최고치를 기록했다는 분석
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환율의 경우에도 7개월의 만의 1,450원대를 돌파하면서 국내 시장의 외국인 이탈 가속 요인 제공
[기업, 섹터 팔로우]
뷰티 : 일부 종목들의 3분기 실적 서프라이즈 및 저가 매수세 유입으로 섹터 전반 상승 마무리
1) 달바글로벌 : 전일 3분기 미스에 따른 실망매물 출회 지속
2) 코스맥스 : 섹터 전반적 반등세에 2차 지지 구간 하단에서 소폭 반등으로 마무리
* 11월 17일, 3분기 실적 발표 예정
* 11월 17일, 3분기 실적 발표 예정
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 재도달 시 보유 물량의 2~30% 분할 매도 진행
1차 저항 구간 재도달 시 보유 물량의 2~30% 분할 매도 진행
3) 폰드그룹 : 추세적 약세 지속
IP : 시장 약세에 섹터 전반적 하락 마무리
오로라 :
당일 견조한 주가흐름을 보여주며 1차 지지 구간 상단에서 지지 받은 후 소폭 상승 마무리
* 3분기 실적발표는 11월 13-14일 사이로 예상
당일 견조한 주가흐름을 보여주며 1차 지지 구간 상단에서 지지 받은 후 소폭 상승 마무리
* 3분기 실적발표는 11월 13-14일 사이로 예상
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 보유 물량의 30% 정도는 1차 저항 구간 도달 시 분할 매도 진행
2) 나머지 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행
1) 보유 물량의 30% 정도는 1차 저항 구간 도달 시 분할 매도 진행
2) 나머지 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행
→ 대교와 동인기인과의 전략적 제휴를 통한 지속적인 사업협력관계 구축을 위한 주식 교환 진행
→ 대교와의 제휴는 에듀테인먼트 시장 진출이라는 새로운 성장 기회를,
동인기연과의 협업은 제품 다양성과 협업 유통 채널 확보라는 측면에서 긍정적
동인기연과의 협업은 제품 다양성과 협업 유통 채널 확보라는 측면에서 긍정적
→ 고금리의 차입금 상환을 통해 이자부담 경감과 재무구조 개선을 위한 교환사채 발행
→ 표면이율·만기이율 모두 0%로, 금리 부담없이 자금 조달 : 재무건정성 증가 기대
→ 교환가액은 25,950원으로 이는 현재 주가(22,650원) 대비 약 15% 높은 수준이기에,
시장에서 오로라의 성장성을 높게 평가하고 있음을 반증하는 사례로 판단할 수 있음
시장에서 오로라의 성장성을 높게 평가하고 있음을 반증하는 사례로 판단할 수 있음
바이오 : 시장 약세 지속에 섹터 전반적 하락 마무리
1) 지아이이노베이션 : 시장 및 섹터 전반적 약세에 1차 지지 구간을 재이탈 하며 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 회복 시, 분할 매수 진행
1차 지지 구간 회복 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행
2) 에이비엘바이오 : 섹터 전반적 하락에 당일 10일선 근처까 하락하며 마무리
→ 매도 시나리오 예시)
남은 물량은 보수적 벨류에이션 추정 구간인
12만원 구간 도달 이후 부터 분할로 매도 진행
남은 물량은 보수적 벨류에이션 추정 구간인
12만원 구간 도달 이후 부터 분할로 매도 진행
반도체 : 섹터 전반적인 약세 마무리
1) 동진쎄미켐 : 하락세가 이어지며 당일 2차 지지 구간에 도달 후 마무리
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 도달 시,
1차 지지 구간 이탈에 손절한 물량 만큼 분할 매수 진행1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2차 지지 구간 도달 시,
1차 지지 구간 이탈에 손절한 물량 만큼 분할 매수 진행1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
→ 동진쎄미켐의 경우, 매출 비중이 낮은 '발포제'사업 부문을 물적분할하여,
동진쎄미켐과 분리하고자 하는 상황
동진쎄미켐과 분리하고자 하는 상황
→ 분할반대의사 표명 + 회사의 분할 진행 시 37,440원에 보유 주식을 매도할 권리,
주식매수청구권 획득 가능
주식매수청구권 획득 가능
→ 이때 주식매수청구권이 300억 이상이 되면 물적 분할이 취소 되기에,
분할을 원하는 회사 입장에서는 주식매수청구권 가격인 37,440원 이상으로 주가를 올려야 하는 상황
분할을 원하는 회사 입장에서는 주식매수청구권 가격인 37,440원 이상으로 주가를 올려야 하는 상황
* 로보티즈 케이스와 비슷한 경우
2) 티이엠씨 : 섹터 전반적인 약세 지속에, 당일 2차 지지 구간 하단을 이탈하며 마무리
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 회복 시, 분할 매수 진행
2차 지지 구간 회복 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
전력 기기 : 전반적 약세 마무리
1) 지엔씨에너지 : 시장 하락에 당일 1차 지지 구간까지 하락하며 마무리
* 11월 7일, 3분기 실적발표 예정
* 11월 7일, 3분기 실적발표 예정
* 중장기적 관점에서 실적 성장과 함께 주가 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 약 30%가량 분할 매도 진행
2) 남은 물량은 밸류에이션 상 보수적 시총 구간인
48,700 ~ 60,800원(8천억 ~ 1조원) 구간에 분할로 매도 진행
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 약 30%가량 분할 매도 진행
2) 남은 물량은 밸류에이션 상 보수적 시총 구간인
48,700 ~ 60,800원(8천억 ~ 1조원) 구간에 분할로 매도 진행
2) 일진전기 : 당일 갭하락하며 시작하였으나, 이후 빠르게 매수세가 유입되며 소폭 상승 마무리
* 11월 17일, 3분기 실적발표 예정
* 11월 17일, 3분기 실적발표 예정
→ 매도 시나리오 예시)
적정 벨류에이션을 돌파했기에, 분할매도 진행
적정 벨류에이션을 돌파했기에, 분할매도 진행
3) 효성중공업 : 시장 및 섹터 전반적 약세에, 당일 10일선 근처까지 하락하며 마무리
IT/소프트웨어
1) 네이버 : 시장 전반적 약세에 따라 당일 1차 지지 구간 하단까지 하락하며 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시, 분할 매수 진행
1차 지지 구간 도달 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
조선 : 섹터 전반적 약세 마무리
1) 동성화인텍 : 거래 정지 상황
* 특별한 상승 모멘텀은 부재한 상황이기에, 조정이 이어질 상황도 생각하며 모아가는 시나리오가 적합
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시 손절한 물량 만큼, 2차 지지 구간 도달 시 매수 진행
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시 손절한 물량 만큼, 2차 지지 구간 도달 시 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
→ 회계처리 기준 위반 사항 발생으로, 상장적격성 실질심사 대상에 해당함에 따라
내일부터 실질 심사 대상여부의 결정일까지 거래정지 발생 (14일 이내 결과 발표 예정)
내일부터 실질 심사 대상여부의 결정일까지 거래정지 발생 (14일 이내 결과 발표 예정)
2) 한화오션 : 당일 시장 전반적 약세에 1차 저항 구간 하단까지 이탈하는 하락도 발생했으나,
원자력추진 잠수함 선체를 국내에서 건조하는 다는 소식에 저항 구간 위로 상승하며 마무리
원자력추진 잠수함 선체를 국내에서 건조하는 다는 소식에 저항 구간 위로 상승하며 마무리
