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10월 29일 데일리 레터

Date
Oct 29, 2025
[시장 코멘트]
•
금일 기관은 양 시장 합계 약 6천억 정도 순매수를 진행하였고, 외국인은 2천억 가량 대량 순매도 진행
1) 코스피
기관
외국인
개인
6,406
-2,276
-3,611
2) 코스닥
기관
외국인
개인
-625
382
645
•
트럼프 대통령의 주요 발언 정리
1) 한·미 관계
◦
트럼프 대통령은 한국을 '진정한 파트너'라고 표현
◦
한국이 미국산 무기를 대량 구매하고 있고, 한미 간의 무역 협정도 곧 마무리될 것이라 밝힘
◦
방한 후 첫 연설에서 조선업을 6번이나 언급할만큼 조선업 협력을 특히 강조
2) 미·중 협상 및 AI
◦
트럼프는 시진핑 주석과 만나 엔비디아 AI 칩 문제를 논의할 예정이라고 밝혔고,
이번 정상회담에서 긍정적인 합의가 이뤄질 가능성이 높다고 시사
◦
미중 정상회담은 30일 열리며, AI 최신 칩인 블랙웰 칩에 대해 논의할 것으로 언급
3) 경제·산업 전망
◦
미국에 18조 달러 이상의 신규 투자가 유입되었고,
2기 임기 말까지는 21~22조 달러에 이를 것이라 예상
◦
미국의 GDP 성장률은 다음 분기에 4%를 목표로 하고 있으며,
공장, 반도체, 조선업, 광산 및 에너지 프로젝트 전반에서 빠른 회복과 성장세를 자신함
◦
특히 "미국 내 공장을 지으면 관세 0%"라는 파격적 조건을 제시하며
투자 유치에 속도를 내고 있음을 강조했음
•
한미 관세 협상 타결
1) 한국의 대미 투자 총 3,500억 달러 규모가 확정되었으며,
이 중 현금 투자만 2,000억 달러, 나머지는 보증 형태로 추진
→ 투자 속도도 조절되어 연간 200억 달러 상한선이 설정되어
외환시장이 감내할 수 있는 수준으로 협상 타결
2) 특히 주목할 점은 한국 기업 주도의 '마스가 프로젝트'가 본격 추진되며,
원금 회수 장치와 상업적 합리성 보장이 MOU에 명시되었다는 점
→ 아울러 한미 간 'NSC 조선 협력 협의체'도 새롭게 출범하며,
조선업 관련 협력 기대감도 커지고 있는 상황
3) 관세 측면에서는
◦
한미 상호 관세율 15% 유지
◦
자동차도 15%로 동일
◦
항공기 부품, 의약품 등은 무관세,
◦
의약품·목재 등은 최혜국 대우 보장
◦
반도체 관세 또한 대만과 비교해 불리하지 않도록 적용
[기업, 섹터 팔로우]
🌟
뷰티 : 섹터 전반적으로 큰 변동성 없이 마무리
1) 달바글로벌 : 당일 섹터 전반적 약세에 하락 마무리
* 11월 15일, 3분기 실적 발표 예정
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 회복 시, 손절한 물량 만큼 재매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 30% 정도 분할 매도 진행
2) 코스맥스 : 큰 변동성 없이, 당일 약세 마무리
* 11월 17일, 3분기 실적 발표 예정
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 재도달 시 보유 물량의 2~30% 분할 매도 진행 또는 2차 저항 구간까지 홀드

3) 폰드그룹 : 시장 소외에 하락 추세가 지속되는 모습
* 화장품 자회사 모스트의 선적량은 견조한 상황
→ 매수 시나리오 예시)
주가가 회복하며 2차 지지 구간 도달 시 재매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 분할 매도 진행
4) 파마리서치 : 당일 2차 지지 구간 하단을 이탈하며 마무리
→ 단기 시나리오 관점에서 팔로우한 케이스로,
당일 전저점(2차 지지 구간 하단)을 이탈하였기에 팔로우 종료
🌟
엔터, IP : 당일 섹터 전반적 소외에 약세 마무리
ratingMR_871838.pdf459.30KB
1) JYP : 섹터 전반적 소외에 따라 소폭 하락하며 마무리
* 11월 12일, 3분기 실적발표 예정
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량 30% 매도 진행
2) 노머스 : 당일 기관의 대량 매도가 발생하며, 다시 1차 지지 구간 상단 밑으로 하락 후 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 2~30% 매도 진행
2차 저항 구간 도달에도 동일하게 분할 매도 진행
3) 디어유 : 4만원 구간에 저항이 발생하며, 당일 하락 마무리
* 11월 4일, 3분기 실적발표 예정
4) 하이브 : 당일 섹터 전반적 약세에, 소폭 하락 마무리
* 11월 10일, 3분기 실적발표 예정
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 내 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
2차 저항 구간 도달 완료에 분할 매도 진행
5) 오로라 : 1차 지지구간 상단에서 지속 지지 받는 모습
* 3분기 실적발표는 11월 13-14일 사이로 예상
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 보유 물량의 30% 정도는 1차 저항 구간 도달 시 분할 매도 진행
2) 나머지 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행
🧬
바이오 : 섹터 전반적 약세 마무리
1) 지아이이노베이션 : 당일 섹터 전반적 약세에 다시 1차 지지 구간 하단 아래로 이탈
* 주가 변동으로 지지/저항 구간 변동
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 회복 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행
2) 에이비엘바이오 : 당일 섹터 전반적 약세에, 당일 하락 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행
3) 지투지바이오 : 섹터 전반적 약세에 1차 지지 구간 상단까지 하락 마무리
* 무상증자 단기 모멘텀 + 기술적 지지 상황에 따른 반등을 노리는 단기 시나리오가 적합
* 무상증자를 받기 위해서는 11월 4일 까지 보유 필요 → 11월 4일 이전 상승이 나올 것을 전망
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 2차 지지 구간 하단(156,100원 부근) 이탈 시 전량 손절 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 50% 이상 매도 진행

🧠
반도체 : 섹터 전반적 강세 마무리
1) 동진쎄미켐 : 당일 섹터 전반적 강세에, 1차 지지 구간 상단에서 반등 후 마무리
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
* 1차적 상승이 발생한 상황이기에 섣부른 추격매수는 위험함을 인지
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
2) 티이엠씨 : 큰 변동성 없이 1차 지지 구간 하단에서 마무리
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 도달 시,
1차 지지 구간 이탈에 손절한 물량 만큼 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
⚡
전력 기기 : 섹터 전반적 강세 지속
1) 지엔씨에너지 :
아마존의 국내 AI 인프라 투자 진행 소식에, 수혜 기대감으로 상승하며 역사적 신고가 갱신
* 11월 7일, 3분기 실적발표 예정
* 중장기적 관점에서 실적 성장과 함께 주가 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 약 30%가량 분할 매도 진행
2) 남은 물량은 밸류에이션 상 보수적 시총 구간인
48,700 ~ 60,800원(8천억 ~ 1조원) 구간에 분할로 매도 진행
2) 일진전기 : 당일 섹터 전반적 강세에 다시한번 신고가 갱신을 이어가며 마무리
* 11월 17일, 3분기 실적발표 예정
* 기업 분석 내용은 10월 1~2주차 내용에 있으니 안보신 분들은 반드시 보길 바람
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
남은 물량은 밸류에이션 상 전망치인 55,000~ 56,600 구간에서 분할 매도 진행
3) 효성중공업 : 견조한 상승이 지속되는 모습
* 10월 31일, 3분기 실적발표 예정
* 최근 빠르게 상승이 진행된 상황으로, 무리한 신규진입은 리스키한 상황
🌐
IT/소프트웨어
1) 네이버 : 엔비디아의 협력 언급에 당일 강한 상승으로 마무리
* 새로운 모멘텀 발생으로 추가 상승 기대 상황
* 기업 분석 내용은 9월 4주차 위클리 레터에 있으니 안보신 분들은 반드시 보길 바람
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
🚢
조선 : 당일 장중에는 큰 변동성 없이 마무리 되었으나,
장 마감 이후 한미 조선 협력 관련 뉴스가 나오며 섹터 전반적인 상승 발생(NXT / 시간외)
1) 동성화인텍 : 당일 큰 변동성 없이 마무리
* 특별한 상승 모멘텀은 부재한 상황이기에, 조정이 이어질 상황도 생각하며 모아가는 시나리오가 적합
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시 손절한 물량 만큼, 2차 지지 구간 도달 시 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작

→ 회계처리 기준 위반 사항 발생으로, 상장적격성 실질심사 대상에 해당함에 따라
내일부터 실질 심사 대상여부의 결정일까지 거래정지 발생
2) 한화오션 : 당일 큰 변동성 없이 마무리 되었으나,
한미관세 협상 타결 소식에 장 마감 이후 크게 상승하며 마무리
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