고객 인터뷰 및 온보딩 미팅을 예약할 때, 우리는 다양한 미팅 스케줄러를 사용합니다. 한국에서는 '되는 시간', 해외에서는 '캘린들리(Calendly)'가 많이 사용됩니다. 이 두 서비스는 미팅 시간을 예약하는 기능뿐만 아니라, 웹폼 기능을 통해 고객으로부터 다양한 정보를 수집할 수 있도록 돕습니다. 지금까지는 수집된 정보를 일일이 수작업으로 CRM에 옮기는 번거로움이 있었습니다. 이제 클릭 한 번으로 트래킷(Trackit)을 통해 미팅 스케줄러에서 수집한 고객 정보를 손쉽게 통합할 수 있습니다. 트래킷을 사용하여 고객 정보 통합의 효율성을 높이고, 더 나은 고객 관리와 데이터 활용을 경험해 보세요. 미팅 스케줄러 연동 도움말 : https://docs.trackit.so/integrations/meeting-scheduler

고객과 통화, 문자 메시지, 티타임, 링크드인 DM, 카카오톡 대화 등의 짧은 인터랙션을 나누는 경우가 많습니다. 이런 짧은 교류 또한 CRM에 저장해 두면 추후 세일즈 히스토리를 파악하는데 큰 도움이 될 수 있습니다. 지금까지는 노트를 이용해 짧은 인터랙션을 기록해야 했습니다. 노트의 용도는 미팅 기록, 지식 전파 등 분량이 있는 내용을 기록하고 전달하기에 적절했습니다. 이제 고객과 가볍게 나눈 인터랙션은 '인터랙션' 기능을 이용해 기록해 보세요. 기록 가능한 인터랙션은 다음과 같습니다. 전화 통화 짧은 미팅 문자 메시지 티타임 식사 이벤트 술자리 링크드인 DM 카카오톡 메신저 페이스북 메신저 라인 메신저 슬랙 텔레그램 디스코드