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업데이트 내용
흩어진 리드를 트래킷에 통합!! 🪄
트래킷
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B2B 비즈니스에서 잠재 고객 정보를 수집하는 방법은 다양합니다.
웹폼, 미팅 스케줄러, 문서 공유, 회원 가입 등 다양한 도구를 통해 리드를 확보할 수 있습니다.
하지만 이렇게 수집된 정보를 CRM에 통합하는 과정은 종종 복잡하고, 이를 간소화하기 위해 Zapier와 같은 유료 툴을 사용할 수 있습니다. 하지만 Zapier도 공짜는 아닙니다.
예를 들어볼게요.
기능과 디자인이 뛰어난 Typeform, Tally, Google Forms는 사용자 경험을 향상시키지만, 이들을 CRM에 자동으로 통합하는 과정은 복잡합니다. 개발 지식이 없는 경우, Zapier와 같은 유료 툴을 사용하여 이를 해결해야 하지만 월 100개 이상의 결과를 통합하려면 19달러 이상을 지불해야 합니다.
그래서 트래킷이 '스마트 리드함'을 준비했습니다.
AI 기반 '스마트 리드함'을 통해 이 문제를 해결할 수 있습니다. 대부분의 웹폼, 미팅 스케줄러는 사용자가 입력한 정보를 이메일로 발송합니다. 트래킷 AI가 이를 분석하여 트래킷에 통합합니다.
기존에 사용하던 웹폼 도구들을 그대로 유지하면서도 잠재고객 정보를 CRM에 통합할 수 있습니다.
이로써 비용과 시간을 절약하면서도 사용성을 향상시킬 수 있습니다.
웹폼을 시작으로 미팅 스케줄러, 문서 공유 도구 등 B2B에서 잠재 고객 정보를 획득할 수 있는 다양한 도구의 손쉬운 통합을 준비하고 있습니다. 기대해 주세요!!!
스마트리드함 도움말 : https://docs.trackit.so/integrations/webform
모든 리드를 한 곳에, 스마트 리드함
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    M
    M59Zek
    오!! 이거 짱인데요?
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트래킷
링크드인 DM, 카카오톡 등의 인터랙션 추가 기능
고객과 통화, 문자 메시지, 티타임, 링크드인 DM, 카카오톡 대화 등의 짧은 인터랙션을 나누는 경우가 많습니다. 이런 짧은 교류 또한 CRM에 저장해 두면 추후 세일즈 히스토리를 파악하는데 큰 도움이 될 수 있습니다. 지금까지는 노트를 이용해 짧은 인터랙션을 기록해야 했습니다. 노트의 용도는 미팅 기록, 지식 전파 등 분량이 있는 내용을 기록하고 전달하기에 적절했습니다. 이제 고객과 가볍게 나눈 인터랙션은 '인터랙션' 기능을 이용해 기록해 보세요. 기록 가능한 인터랙션은 다음과 같습니다. 전화 통화 짧은 미팅 문자 메시지 티타임 식사 이벤트 술자리 링크드인 DM 카카오톡 메신저 페이스북 메신저 라인 메신저 슬랙 텔레그램 디스코드
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트래킷
이제 노트에서 이미지를 추가할 수 있습니다!!
노트에 이미지를 추가할 수 없어서 답답한 경우가 많았습니다. 이제 노트에서 이미지를 추가할 수 있습니다. 다음 4가지 방법으로 이미지를 추가할 수 있습니다. '/' 명령어에서 '이미지' 선택 후 첨부할 수 있습니다. '/' 명령어에서 '이미지 주소'를 입력해 첨부할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭으로 이미지를 첨부할 수 있습니다. 스크린샷 등 클립보드에 있는 내용을 첨부할 수 있습니다.
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트래킷
잠재 고객 유입, 노트 작성 등의 이벤트를 Slack으로 공유할 수 있습니다.🌟
몇 일전 '스마트 리드함'을 통해 흩어진 잠재 고객 정보를 트래킷에 통합할 수 있는 기능을 오픈했습니다. 이제 잠재 고객이 유입됐을 때 Slack으로 팀원들에게 공유할 수 있는 기능을 소개합니다. 잠재 고객뿐 아니라 회사, 고객, 노트, 할 일, 커스텀 오브젝트의 생성 및 변경 이벤트를 Slack으로 전달할 수 있습니다. 잠재 고객이 유입됐을 때 빠르게 연락하고 커뮤니케이션을 시작하는 것이 딜 성사 확률을 높이고 빠르게 고객을 다음 단계로 이동시킬 수 있는 방법입니다. 이제 트래킷과 슬랙을 연동해 빠른 딜 성사의 초석을 마련해 보세요~ 슬랙 연동 도움말 : https://docs.trackit.so/integrations/undefined-1#connect-slack
😘😀👍🏻
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