이제 '회사' 등록 시 도메인 정보뿐만 아니라 회사 이름으로도 회사를 검색해 등록할 수 있습니다.
'회사' 검색 시 동일 회사명을 구분하기위해 '도메인 정보'도 함께 노출합니다.
회사 등록 시 회사 이름으로 검색
뷰 이름 변경
트래킷에는 3개의 뷰가 있습니다. 뷰 이름이 개발 중심적으로 명명되어 있다는 의견을 받아들여 뷰 이름을 직관적으로 변경했습니다.
변경 전
변경 후
칸반 뷰
파이프라인 뷰
칸트 챠트
타임라인 뷰
테이블 뷰
테이블 뷰
파이프라인 뷰
타임라인 뷰
테이블 뷰
'회사', '고객'의 메뉴 위치 변경
많은 고객분들의 요청으로 '레코드' 서브 메뉴에 위치하던 '회사', '고객'의 위치를 메인 기능 위치로 변경했습니다.
회사, 고객 위치 변경
레코드 검색 결과 없을 때 바로 추가하기 가능
파이프라인에서 레코드 추가 시 검색 결과가 없을 때 레코드 메뉴로 이동 후 레코드를 추가해야 했던 불편함을 해결했습니다.
레코드 검색 결과 없을 때 바로 추가하기 예시
트래킷 101, 채널톡 문의하기 메뉴 신설
트래킷 101 메뉴를 신설했습니다. 트래킷을 더 잘 사용하고 싶으시다면 '트래킷 101'을 클릭하세요.
트래킷 사용 중 불편함이나 궁금한 점이 있다면 문의하기를 클릭하세요.
트래킷 101, 채널톡 메뉴 신설
기타 사용성 개선
'레코드 그룹' 이름을 '파이프라인'으로 변경했습니다.
'레코드' 메뉴에 빌트인으로 제공되던 데이터베이스인 'Company(회사), People(고객)'이 상단 메뉴로 옮겨감에 따라 유저가 직접 추가한 오브젝트가 있는 경우에만 '레코드' 메뉴가 노출됩니다.
이제 레코드(회사 혹은 사람 등) 상세 페이지에서 파이프라인에 추가/삭제가 가능합니다.
이제 레코드(회사 혹은 사람 등) 상세 페이지에서 해당 레코드를 삭제할 수 있습니다.
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노트에 이미지를 추가할 수 없어서 답답한 경우가 많았습니다. 이제 노트에서 이미지를 추가할 수 있습니다. 다음 4가지 방법으로 이미지를 추가할 수 있습니다. '/' 명령어에서 '이미지' 선택 후 첨부할 수 있습니다. '/' 명령어에서 '이미지 주소'를 입력해 첨부할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭으로 이미지를 첨부할 수 있습니다. 스크린샷 등 클립보드에 있는 내용을 첨부할 수 있습니다.
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트래킷
잠재 고객 유입, 노트 작성 등의 이벤트를 Slack으로 공유할 수 있습니다.🌟
몇 일전 '스마트 리드함'을 통해 흩어진 잠재 고객 정보를 트래킷에 통합할 수 있는 기능을 오픈했습니다. 이제 잠재 고객이 유입됐을 때 Slack으로 팀원들에게 공유할 수 있는 기능을 소개합니다. 잠재 고객뿐 아니라 회사, 고객, 노트, 할 일, 커스텀 오브젝트의 생성 및 변경 이벤트를 Slack으로 전달할 수 있습니다. 잠재 고객이 유입됐을 때 빠르게 연락하고 커뮤니케이션을 시작하는 것이 딜 성사 확률을 높이고 빠르게 고객을 다음 단계로 이동시킬 수 있는 방법입니다. 이제 트래킷과 슬랙을 연동해 빠른 딜 성사의 초석을 마련해 보세요~ 슬랙 연동 도움말 : https://docs.trackit.so/integrations/undefined-1#connect-slack
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트래킷
흩어진 리드를 트래킷에 통합!! 🪄
B2B 비즈니스에서 잠재 고객 정보를 수집하는 방법은 다양합니다. 웹폼, 미팅 스케줄러, 문서 공유, 회원 가입 등 다양한 도구를 통해 리드를 확보할 수 있습니다. 하지만 이렇게 수집된 정보를 CRM에 통합하는 과정은 종종 복잡하고, 이를 간소화하기 위해 Zapier와 같은 유료 툴을 사용할 수 있습니다. 하지만 Zapier도 공짜는 아닙니다. 예를 들어볼게요. 기능과 디자인이 뛰어난 Typeform, Tally, Google Forms는 사용자 경험을 향상시키지만, 이들을 CRM에 자동으로 통합하는 과정은 복잡합니다. 개발 지식이 없는 경우, Zapier와 같은 유료 툴을 사용하여 이를 해결해야 하지만 월 100개 이상의 결과를 통합하려면 19달러 이상을 지불해야 합니다. 그래서 트래킷이 '스마트 리드함'을 준비했습니다. AI 기반 '스마트 리드함'을 통해 이 문제를 해결할 수 있습니다. 대부분의 웹폼, 미팅 스케줄러는 사용자가 입력한 정보를 이메일로 발송합니다. 트래킷 AI가 이를 분석하여 트래킷에 통합합니다. 기존에 사용하던 웹폼 도구들을 그대로 유지하면서도 잠재고객 정보를 CRM에 통합할 수 있습니다. 이로써 비용과 시간을 절약하면서도 사용성을 향상시킬 수 있습니다. 웹폼을 시작으로 미팅 스케줄러, 문서 공유 도구 등 B2B에서 잠재 고객 정보를 획득할 수 있는 다양한 도구의 손쉬운 통합을 준비하고 있습니다. 기대해 주세요!!! 스마트리드함 도움말 : https://docs.trackit.so/integrations/webform
