기존에는 그룹에서만 파이프라인 뷰가 사용 가능했지만, 많은 고객분들의 요청에 따라 레코드에서도 이 기능을 활용할 수 있도록 업데이트했습니다.
트래킷에서 그룹의 역할:
관심 있는 회사, 사람, 딜 등을 정적으로 관리
여러 단계에 걸쳐 관리가 필요한 오브젝트에 대해 그룹 속성을 통해 개별적으로 관리 가능
이번 업데이트로, 파이프라인 뷰를 통해 개별 레코드에서도 더 효과적으로 단계를 관리하고, 시각적으로 파악할 수 있게 되었습니다. 고객의 피드백을 반영하여 사용성을 더욱 향상시킨 이번 변화를 통해 업무 효율성을 극대화할 수 있기를 기대합니다.
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고객 요청에 따라 할 일 및 인터렉션 입력 시에도 이미지를 첨부하거나 붙여넣을 수 있습니다. 기존에는 노트에만 이미지를 추가할 수 있었으나, 이를 확장하여 더 편리하게 시각 자료를 활용할 수 있게 되었습니다.
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트래킷
캘린더 + 노트 연동
트래킷에서는 캘린더와 노트를 연동할 수 있습니다. 캘린더 일정에 노트를 추가하거나, 노트에 캘린더 일정을 쉽게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 고객과의 미팅 전/후, 해당 미팅과 관련된 노트를 한눈에 확인할 수 있어, 미팅 후속 작업을 더욱 체계적으로 관리할 수 있습니다. 이번 업데이트로 일정과 노트 관리가 한층 더 통합되고 효율적으로 이루어질 것입니다.
트래킷
구글 캘린더 연동!!
이제 트래킷에서 구글 캘린더에 저장된 일정을 가져올 수 있습니다. 캘린더에 등록된 참여자 정보를 바탕으로 고객 및 회사를 자동으로 생성하고, 해당 정보는 고객 이력에 자동으로 추가됩니다. 되는 시간, Calendly 등의 미팅 스케줄러로 잡힌 일정 또한 한눈에 파악하여 참석 여부를 결정할 수 있습니다. 이번 업데이트를 통해 일정 관리와 고객 관리가 한층 더 효율적이고 체계적으로 이루어질 것입니다. 구글 캘린더 연동하기 : https://docs.trackit.so/integrations/connect-calendar
