ワークフローのアイデアリスト

（ユースケース）ローファームオンボード自動化

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（ユースケース）ローファームオンボード自動化
ローファームに合わせて特別にカスタマイズされた顧客オンボーディングプロセスを構築しました。仕組みは次のとおりです。
1.
クライアント提出：お客様は、必要なすべての情報を含むフォームに記入して送信します。
2.
CRM統合：顧客の詳細はCRM（Pipedrive）に自動的に追加されます。
3.
管理システム：お客様の情報は、ローファーム管理システムに入力されます（Airtableを使用して構築）。
4.
ドキュメントの設定：クライアント用の専用フォルダがGoogleドライブに作成され、すべてのドキュメントが安全に保存されます。
5.
予約予約：最後に、予定がGoogleカレンダーに自動的に追加されます。
6.
電子メール：会議リンクは電子メールを介して顧客に直接送信され、顧客に必要なすべての詳細を提供します。
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