워크플로우 아이디어 리스트

이 템플릿은 CCL BY-NC-ND 2.0 KR 라이선스를 따릅니다.
저작자 명시 필수 · 영리적 사용 불가 · 내용 변경 불가

(유즈케이스) 로펌 온보딩 자동화

이름
(유즈케이스) 로펌 온보딩 자동화
로펌에 맞게 특별히 맞춤화된 고객 온보딩 프로세스를 구축했습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다:
1.
클라이언트 제출: 고객은 필요한 모든 정보가 포함된 양식을 작성하여 제출합니다.
2.
CRM 통합: 고객의 세부 정보는 CRM(Pipedrive)에 자동으로 추가됩니다.
3.
관리 시스템: 고객의 정보는 로펌 관리 시스템에 입력됩니다(Airtable을 사용하여 구축).
4.
문서 구성: 클라이언트를 위한 전용 폴더가 Google 드라이브에 생성되어 모든 문서가 안전하게 저장됩니다.
5.
예약 예약: 마지막으로 약속이 Google 캘린더에 자동으로 추가됩니다.
6.
이메일: 미팅 링크는 이메일을 통해 고객에게 직접 전송되므로 고객에게 필요한 모든 세부 정보를 제공합니다.
Made with Slashpage