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사용자 가이드

1. 처음 시작하기

금융사와 계좌 등록

1.
계좌자산 탭에서 + 버튼을 누릅니다.
2.
계좌 등록을 선택합니다.
3.
금융사, 계좌 유형, 계좌 이름을 입력합니다.
4.
계좌 카드가 생성되면 보유종목을 추가할 수 있습니다.
팁: 계좌 이름을 입력하지 않으면 금융사명과 계좌 유형을 기준으로 표시됩니다.

2. 보유종목 관리

종목 등록

1.
계좌자산 탭에서 + 버튼을 누릅니다.
2.
종목 등록을 선택합니다.
3.
계좌, 종목명, 시장, 수량을 입력합니다.
4.
매수 단가가 있다면 내 평균가로 입력합니다.

보유종목에서 확인할 수 있는 정보

•
보유 수량
•
내 평균가
•
현재가
•
현재가 기준 평가금액
•
내 평균가 대비 수익률
•
내 평균가가 없을 때 전일대비 등락률

3. 수익노트 기록하기

직접 입력

1.
수익노트 탭에서 + 버튼을 누릅니다.
2.
일자, 계좌, 유형, 종목, 금액을 입력합니다.
3.
수익, 손실, 배당 중 맞는 결과를 선택합니다.
4.
저장하면 캘린더와 월 요약에 반영됩니다.

캘린더에서 보기

•
날짜를 누르면 해당 일자의 기록 목록을 볼 수 있습니다.
•
월별 요약 카드의 수익/손실/배당 영역을 누르면 조건에 맞는 목록을 볼 수 있습니다.
•
화면을 좌우로 swipe하면 이전/다음 달로 이동합니다.

4. 복사 붙여넣기 자동입력

체결 문자 또는 알림 내용을 복사한 뒤 앱에서 + 버튼을 누르면 자동입력 후보를 확인할 수 있습니다.
예시:
[Web발신]
[NH투자] 매도 전량체결
SK아이이테크
30주
27,550원
투자노트는 텍스트에서 금융사, 매매 유형, 종목명, 수량, 가격 후보를 추출합니다. 저장 전에는 반드시 사용자가 내용을 확인하고 수정할 수 있습니다.

5. 목표 관리

목표 만들기

1.
목표 탭에서 + 버튼을 누릅니다.
2.
목표 이름, 목표 금액 또는 수량, 마감일을 입력합니다.
3.
필요하면 특정 계좌나 종목과 연결합니다.
4.
진행률 카드와 목표 목록에서 상태를 확인합니다.

목표 상태

•
진행 중
•
달성
•
전체
목표 화면은 전체 평균 진행률과 목표별 진행 상황을 함께 보여줍니다.

6. 회고로 돌아보기

회고 탭에서는 기간별 투자 결과를 요약, 흐름, 분석 관점으로 볼 수 있습니다.

요약

•
이번 기간 순손익
•
수익을 만든 조합
•
손실이 커진 조합

흐름

•
월별 수익 흐름
•
플러스/마이너스 흐름
•
안정성 비교

분석

•
금융사별
•
계좌별
•
투자유형별
•
통화별

7. 금액 표시 방식

더보기 > 화폐 표기 설정에서 금액 표시 방식을 바꿀 수 있습니다.
•
원화로 합산해서 보기
•
원화와 달러를 분리해서 보기
국내 주식과 해외 주식을 함께 관리한다면 원화/달러 분리 보기가 유용합니다.

8. 데이터 관리

더보기 > 데이터 관리에서 백업과 복원을 사용할 수 있습니다.
•
백업 파일 내보내기
•
백업 파일 가져오기
•
데이터 초기화
핵심 기록은 기기 안에 저장됩니다. 기기 변경 전에는 백업 파일을 만들어 두는 것을 권장합니다.
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