数年前、LG電子のロボット部分で働いていた弟がマキナラックスに引っ越していると言った時が、おそらく私がロボット産業について初めて詳しく覗き始めたのだろう。その前まで何ロボット掃除機、ロボットアームなどを使ってみて利用したことはありますが、これを誰がどのように作ってどのように動作するのか気になっていたのは初めてでした。そしてその関心は長く続かなかった。幼い頃、アドゥイノで簡単な繰り返し作業をするロボットを作ったり、ラズベリーパイで認識して障害物を避けるロボットくらい作ってみたのが全部だった私としては、実はちょっと難しかったし、当時カカオブレインで離職を控えて勉強することが多く、深く考えることはできませんでした。 そこで、2023年頃の論文を見たところ、Multimodalを利用してロボットアームを学習させて特定の家事労働を遂行できるようにするデモが含まれていました。以来、このような論文はありませんでしたが、当時は非常に印象的でした。以後、テスラのオプティマスやフィギュア01のようなモデルを見ながらヒューマノイドが完全に言えない話ではないかも?という考えが徐々に聞こえ始めました。実際、製造工場に行くと、ロボットアーム(robotic arm、mechanical arm)は思った以上に精巧によく作られます。私が直接見たのがH企業造船所でしたが、その時が2023年だったので、今はさらに発展していると思います。そしてこの分野でよくやっている国内企業も多いですね。 ヒューマノイドの場合は若干異なります。ロボットアームは、結局、線がつながっているために電力を着実に供給され、複雑なコンピューティング計算をするのに比較的高速で簡単です。ただ、ヒューマノイドの場合、完全に独立して動くので、バッテリーから演算能力まで取り出さなければならないことが多いですね。実はそれですごくエージェントな話だと思いました。今回の2025年、NVIDIAのPhysical AI セッションを見るまでのことです。実は3月から整理したのですが、先延ばしにしてこうして投稿が遅れました。過去のデータセンターと同じフォーマットで書いてみました。 実際、上記のようにヒューマノイドロボットについて各種コンサルティング会社でまとめた資料を見ると、普通ヒューマノイドの分野?駆動系?を12個程度に分けるようです。頭(頭)、肩(肩)、肘(エルボー)、ウエスト&骨盤(ウェイスト&ペルビス)、手(ハンズ)、上腕(上腕)、前腕(前腕)、太もも(高)、ふくらはぎ(Calf)、足(フィート)私も勉強する立場なので、反論時にあなたが正しいです。 2024年には約32億8千万ドル規模から2032年には660億ドルに拡大すると見込まれ、これは年平均45.5%の成長率に相当します。さらに、近年の製造コストが40%も急減し、以前の予想値(年15~20%減少)をはるかに上回り、産業用途や投資時期が一層早まった。私は12の主要部品カテゴリー全体を一つ見て、特に価値の高い分野に焦点を当てて投資価値をマッピングしてみました。 手の重要性:洗練された操作がバリューチェーンを導く 私が最も目に見たのは「手」部品です。ロボット1台あたりの部品コストが9,500ドル(全体費用の17.2%)で断然最高です。おかげで、2032年までに約35億ドル規模の専用市場が形成される見込みです。人間ほど繊細ながらも丈夫でなければならない技術的難度がこの市場を育てています。 Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT):エンドエフェクター技術と多軸(force/torque)センサーを提供 FANUC Corporation(TYO:6954):6軸力感知センサーの製造 Teradyne Inc. (NASDAQ:TER):Universal Robotsの買収後にエンドエフェクターソリューションを強化 Shadow Robot Company:24自由度、20個の駆動モーター、100個以上のセンサーを備えたDexterous Hand SCHUNK GmbH:モジュラーグリッピングシステム Figure AI:2024年2月、6億7,500万ドルの投資誘致(企業価値26億ドル) 私が特に注目したのは人体肌を模写した多層触覚センサーとテンドン駆動システムです。この2つが狭い空間でより多くの自由度を実現しながら、触覚センサー市場は2030年までに355億ドルに達すると言われています。このような触覚センサーはヒューマノイドではなく、さまざまな場所で使用されると思います。 下半身部品:モビリティと安定性の基盤 太もも・ふくらはぎ・足部品はヒューマノイド全体のコストの38.6%を占めます。いわゆる橋部門はロボットの「歩き方」を決めるために投資機会が大きい。太もも・ふくらはぎの場合、2024年基準、市場規模各4億3,300万ドル→2032年87億1,000万ドルで急速な成長を予測しており、これを地面と連結する足部分も2025年8~9億ドルを予想するとします。 Emerson Electric、Thomson Industries(Altra Industrial Motion):高負荷リニアアクチュエータ MISUMIグループ:精密機械部品 Bosch Rexroth:高出力電動アクチュエータ Agility Robotics: Digit 2族歩行ロボット用アクチュエータ 図AI:次世代下半身アクチュエータ