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해봄의 아카이브

반도체 이야기, 삼성전자와 하이닉스에 대해

Haebom
최근, 삼성전자 DS 쪽에 계신 분과 식사를 하는 자리에서 세간에 화두가 된 Padu라는 기업에 대해 이야기를 하게 되었습니다. 반도체 설계와 생산에 대한 이야기였는데 제가 식견이 좁아 100% 이해는 못했지만 파두와 최근 거론되는 국내 새로운 반도체 제조, 생산 기업들 중에 제대로된 생산라인을 가지고 있는 곳은 한 곳 밖에 안되며 나머지는 설계만 하고 해당 설계를 OEM으로 다른 생산라인에서 소량 제작 생산하는 방식을 취한다고 합니다.
https://www.sammobile.com/news/nvidia-beats-intel-samsung-tsmc-biggest-chip-brand-q3-2023/
요즘 가장 가격이 높게 쳐지고 모두가 줄서서 번호표 뽑아가는 AI 칩 산업에서 Nvidia와 TSMC는 매우 강력한 위치를 차지하고 있으며, 새로운 경쟁자들이 진입하기 어려운 높은 장벽들을 이미 세워 놓았습니다. Nvidia는 GPU 시장의 약 95%, TSMC는 세계 고급 칩 시장의 약 90%를 차지하고 있습니다. 이들 회사는 높은 수익성을 자랑하며, 각각 74%와 60%의 매출 이익률을 기록하고 있습니다.
이러한 기업들의 강력한 위치는 다양한 요인에 기인합니다. 예를 들어, Nvidia는 하드웨어와 관련 소프트웨어 라이브러리에 대한 수천 개의 특허를 보유하고 있으며, TSMC는 고급 패키징 기술에 대한 8년 이상의 투자를 통해 삼성과 같은 경쟁사보다 우위를 점하고 있습니다. 또한, 첨단 칩 생산에 필요한 극자외선 리소그래피 기계는 네덜란드의 ASML이 독점하고 있으며, 보통 지금 주문해도 기계를 받는데까지 걸리는 시간은 평균적으로 2년에 달합니다.
미국에 상장된 반도체 관련 주식들 가치입니다. 해당 수치와 삼성전자 반도체 부분, sk하이닉스 시총이랑 비교해보면...
이러한 배경 하에서 새로운 칩 제조업체가 시장에 진입하려면 막대한 자본과 시간이 필요하며, 심지어 기술적 도전을 극복한다 해도 Nvidia와 TSMC가 누리는 현장의 우위를 따라잡기는 매우 어렵습니다. 기존에 국내 기업들이 가지고 있는 반도체는 고성능 칩보다는 범용적이고 자주 쓰이는 것들로 포지션이 되어 있었습니다. 물론 이것에 대한 수요가 당장에 감소하고 그러진 않을 것 입니다. 하지만 결국은 2~3년내에 좋은 컨소시엄을 구축하거나 새로운 활로를 찾지 않는다면 앞으로는 반도체 분야에서 재미 보기가 다소 어려울 것 같습니다.
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엔비디아가 3분기 마이크로소프트와 메타에 각각 15만대의 H100 AI GPU를 판매했다고 한다. 이에 반해 구글 아마존 오라클 텐센트는 각각 5만대. 코어웨이브 4만대, 바이두 3만대, 알리바바 2.5만대.
네이버가 얼마전 연 세종시 '각' 데이터센터는 엔비디아 A100 텐서 코어 GPU 2240개로 구성되었다. 이걸 4로 나누면 서버 560대라는 소리다. (하나의 서버에 칩 4개 꽂는다. SK텔레콤이 연초에 AI 인프라 두배로 늘렸다고 보도자료 뿌렸는데 알아보니 65대 있던 거 65대 늘린 거였다. 그래봐야 130대다.)
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