내부자들 활동 블로그
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우리가 접근하려는 시장, 수익화하기 괜찮을까요?💸
박주혜
안녕하세요, '내부자들' 팀에서 사업기획을 맞고 있는 올리🫒라고 합니다.
블로그 글로는 꽤 오랫만에 찾아뵙는 것 같습니다. 4월동안 내부자들 팀에서는 현장관찰이 정말 많았고, 또 팀 내의 이슈 (팀원이탈, 타겟에 대한 피봇)이 있었기에 아카이빙을 하기에 조금 시간이 부족했던 것 같습니다. 맞습니다 이 또한 핑계겠죠?
블로그 글로는 꽤 오랫만에 찾아뵙는 것 같습니다. 4월동안 내부자들 팀에서는 현장관찰이 정말 많았고, 또 팀 내의 이슈 (팀원이탈, 타겟에 대한 피봇)이 있었기에 아카이빙을 하기에 조금 시간이 부족했던 것 같습니다. 맞습니다 이 또한 핑계겠죠?
오랫만에 찾아온 이번 포스팅은 1주차 포스팅에 이어 내부자들 팀에서 진행했던 '정량적 시장조사'에 뤄보려고 합니다📑. 2주차에 진행되었고 1주일간 내부자들팀에서 어떤 자료를 조사했고 어떤 인사이트를 얻게 되었는지 이번 글에 아카이빙하고 또 정량적 조사에 대해서 궁금하신 분, 조사를 진행해야하는 분들께 다양한 인사이트를 드리겠습니다.
사업을 시작하기 전에 가장 먼저 확인해야할 것이 있다면 무엇이라고 생각하시나요?
저는 진입하고자 하는 시장을 먼저 조사를 해야한다고 생각합니다.
이러한 시장을 리서치하는 방법은 크게 2가지로 나뉘는데요. 수치화된 자료가 나오는 정량조사, 그렇지 않은 정성조사가 있습니다. 이번 포스팅에서는 정량적 조사에 대해서 다뤄보려고 합니다.
저는 진입하고자 하는 시장을 먼저 조사를 해야한다고 생각합니다.
이러한 시장을 리서치하는 방법은 크게 2가지로 나뉘는데요. 수치화된 자료가 나오는 정량조사, 그렇지 않은 정성조사가 있습니다. 이번 포스팅에서는 정량적 조사에 대해서 다뤄보려고 합니다.
정량적 조사 같은 경우 어떤 장점이 있을까요?
1) 설득력이 높습니다 - 결과물이 정확한 수치, 그래프, 차트, 인포그래픽으로 표현되기에 정량적이고 전문적이어서 설득력이 매우 높습니다. 그 만큼 숫자의 힘은 대단하죠.
1) 설득력이 높습니다 - 결과물이 정확한 수치, 그래프, 차트, 인포그래픽으로 표현되기에 정량적이고 전문적이어서 설득력이 매우 높습니다. 그 만큼 숫자의 힘은 대단하죠.
2) 조사 담당자의 능력과 상관없이 똑같은 방법으로 수집이 가능합니다. - 정량조사는 특정 답을 물어보는 것이므로, 친절하게 물어보든, 간단하게 물어보든, 질문하는 방법이 동일한 방법으로 수집하기 때문에 여러명이 동시에 진행할 수 있고, 그 결과도 객관적입니다.
3) 조사방법이 효율적입니다. - 여러명이 한꺼번에 자료를 수집할 수 있어 시간을 줄일 수 있습니다.단 시간안에 다량의 데이터를 확보할 수 있는 조사 방법이기 때문에 객관성과 효율성이 높습니다.
저희 보고서 같은 경우 '기후변화 체험 콘텐츠 개발'에 대한 시장 조사를 진행했으며, 아래와 같은 내용을 보고서에 삽입했습니다.
•
기후변화 체험프로그램 시장현황과 부안 내 자원
◦
현 시장의 흐름을 조사하고, 부안 내에 기후변화와 관련된 자원은 무엇인지 조사하세요.
•
경쟁사 분석
◦
경쟁사가 현 시장 상황속에서 어떤 강점을 갖고 어떤 영향력이 있는지, 어떤 포지셔닝에 위치에 있는지 등을 분석해주세요.
•
타깃 및 소비자 분석 및 만나보고 싶은 타깃
◦
연도별 소비자 트렌드를 파악하기 위해 뉴스기사와 사이드를 조사하고, 타깃과 소비자의 특징을 기술하세요.
정량적 보고서 목차 요약본
이제 위 보고서 목차에 대한 보고서를 보러가실까요?👀
시장조사의 첫번째, 시장의 기초 체력을 측정하는 것입니다. 현재 시장의 크기는 어떤지, 앞으로 유망한 시장인지를 파악하는 것이죠.
일단 시작 전에 저희는 운영진 측에서 사전에 전달받은 자료를 보고 프로그램 기획시에 부안에서 사용할 수 있는 자원들을 토대로 우리가 위 시장에 진입해야하는 이유를 찾아냈습니다.
부안에서 사용할 수 있는 자원은 크게 3가지가 있었습니다. 갯벌, 양봉(꿀벌), 산림이 있었고, 저희가 주목한 키워드는 갯벌과 꿀벌입니다.
저희 팀에서는 환경에 대해서 관심을 가졌던 사람들이 없었기에 일단 갯벌과 양봉(꿀벌)이 기후변화와 어떤 영향을 미치는지에 대해서 먼저 조사를 하기 시작했습니다🐝.
일단 시작 전에 저희는 운영진 측에서 사전에 전달받은 자료를 보고 프로그램 기획시에 부안에서 사용할 수 있는 자원들을 토대로 우리가 위 시장에 진입해야하는 이유를 찾아냈습니다.
부안에서 사용할 수 있는 자원은 크게 3가지가 있었습니다. 갯벌, 양봉(꿀벌), 산림이 있었고, 저희가 주목한 키워드는 갯벌과 꿀벌입니다.
저희 팀에서는 환경에 대해서 관심을 가졌던 사람들이 없었기에 일단 갯벌과 양봉(꿀벌)이 기후변화와 어떤 영향을 미치는지에 대해서 먼저 조사를 하기 시작했습니다🐝.
그렇게 찾아냈던 자료는 아래와 같습니다.
갯벌
우리나라 갯벌은 연간 26~48만톤의 이산화탄소를 침적하고 있다고 합니다.
이에 대해서는 나중에 블루카본과 함께 더 자세히 다뤄보려고 합니다.
우리나라 갯벌은 연간 26~48만톤의 이산화탄소를 침적하고 있다고 합니다.
이에 대해서는 나중에 블루카본과 함께 더 자세히 다뤄보려고 합니다.
꿀벌
화분 매개자로 자연과 농업 생태계에 매우 중요한 역할을 하고 있다고 합니다.
화분 매개자로 자연과 농업 생태계에 매우 중요한 역할을 하고 있다고 합니다.
이러한 부안내의 자원들은 현재 새만금 간척지 개발 등의 이유로 갯벌 면적 감소, 블루카본 인정을 받지 못해 갯벌 복원 사업 등의 정책 비활성화로 이어지고 있으며 양봉(꿀벌) 사업 같은 경우 이상기후로 인해 꿀벌이 감소하고 이에 따른 과일 재배 어려움으로 생태계가 무너지고 있다고 합니다.
저희 '내부자들'은 갯벌 면적 감소와 꿀벌 감소를 막기 위해선 미래 세대에게 기후변화에 대한 인식 제고가 필요하다는 결론을 내렸습니다.
기후변화 체험 프로그램이 필요한 이유
또 기후변화 체험 프로그램에 대한 트렌드를 조사해봤는데요.
총 3가지 자료를 찾아봤습니다.
1) 2024 콘텐츠산업 전망 키워드
- 2024년 콘텐츠 산업 전망 키워드 중 하나로 기후행동, 기후위기에 대응하는 친환경 콘텐츠 행동이 포함되어 있다고 합니다. 최근 기후위기 관련 이슈와 변화가 커졌기에 관련 인식을 제고해주는 콘텐츠 산업이 주목받고 있는 것으로 확인됩니다.
2) 네이버 데이터 랩 분석자료 - 기후변화체험프로그램
- 2020년 코로나19 사태로 기후변화에 미치는 영향을 직접적으로 확인되면서 기후변화에 대한 경각심이 증가되었다고 합니다.
2024 콘텐츠 산업 전망 키워드와 네이버 데이터 랩 분석자료
3) 친환경 제품 소비문화에 대한 응답 - 2023년 한국소비자원 조사
- 조사 참여 인원 중 95.3%가 '비싸더라도 친환경 제품을 구입하겠다'라고 응답해주셨습니다.
이러한 자료들을 바탕으로 내부자들팀에서는
기후행동과 관련된 콘텐츠가 증가할 것으로 예상했고,
'친환경 소비' 행태가 지속 될 것으로 보아 → 성장 가능성이 높은 시장이라고 위 시장을 판단했습니다.
친환경 제품 소비문화에 대한 응답 및 그에 대한 해석
기후변화에 대한 전라북도 부안 내의 자원을 상세하게 조사해보았는데요.
지리적 자원, 인적 자원, 생물적 자원, 문화적 자원, 국가적 자원을 토대로 간단하게 정리해보았습니다. 저희 내부자들 팀은 지리적 자원🌄과 생물적 자원🐚에 중점을 맞추어 추가적인 리서치를 진행했습니다.
지리적 자원, 인적 자원, 생물적 자원, 문화적 자원, 국가적 자원을 토대로 간단하게 정리해보았습니다. 저희 내부자들 팀은 지리적 자원🌄과 생물적 자원🐚에 중점을 맞추어 추가적인 리서치를 진행했습니다.
또한 현재 운영을 하고 있는 기후변화 체험 프로그램에 대한 조사 또한 진행했습니다.
지금까지 총 3단계까지 프로그램의 변형이 진행되고 있었는데요.
지금까지 총 3단계까지 프로그램의 변형이 진행되고 있었는데요.
1차 : 기후변화에 대한 내용 습득
유튜브, 블로그, 도서, 교육 프로그램
유튜브, 블로그, 도서, 교육 프로그램
2차 : 직접적으로 창의적 학습을 요하는가
박물관, 생태관, 관련 축제, 양봉 체험 등
박물관, 생태관, 관련 축제, 양봉 체험 등
3차 : 간접적으로 기후 변화 콘텐츠를 경험하는가
용수 양봉 카페, 뻘다방 등
용수 양봉 카페, 뻘다방 등
저희는 각 차수에 대한 사례를 찾고 고객들의 후기를 분석해보았습니다.
기후변화 체험 프로그램 차수별 분석 (1~3차)
1, 2차 사례의 경우 주로 부모와 아동을 대상으로 했고, 1차의 경우 2018년 이후 크게 찾아 볼 수 없었으며, 2차인 갯벌체험은 시설 관리, 깨끗하지 못한 것에 대한 불만이 있었습니다.
3차 사례의 경우 주로 전연령층에 걸쳐 이용하는 편이며, 컨셉적이면서 분위기가 좋다는 평이 많았고, 전체적으로 가격이 비싼편에 속했습니다.
체험프로그램(1~3차)에 대한 후기 및 타겟 분석
시장의 전체적인 조망을 마쳤다면 이번에 '키 플레이어 도출'을 통해 시장 내에 어떤 서비스가 있고, 잘하는지 살펴볼 차례입니다. 이런 경쟁사 분석, 어떻게 진행해야할까요?
1) 시장의 키 플레이어 도출 - 시장에 대한 기본적인 이해도를 높였다면 장차 우리의 경쟁사가 될 키 플레이어*를 본격적으로 찾아볼 차례입니다.
*키 플레이어 : 시장에서 진출한 한회사 중, 시장 점유율이 높은 회사
키 플레이어의 판단 기준은 매출액, 사용자(MAU), 성장률을 기준으로 봤을때 순위권에 있는 서비스를 키 플레이어로 봅니다.
2) 키플레이어 프로파일링 - 키플레이어를 선정했다면 각 키 플레이어의 프로파일링을 진행할 차례이다. 프로파일링은 각 회사의 1)사용자 수, 2) 비전, 3)BM(비지니스 모델) & 재무 상황, 4)최근 동햐을 통해 서비스를 구체화 한다.
3) 경쟁사 포지셔닝 - 키 플레이어 도출과 프로파일링을 마쳤다면, 경쟁사 포지셔닝이 가능하다.
경쟁사 포지셔닝이란 특정 기준(X축, Y축)에 따라 경쟁사를 배치함으로써, 각각의 서비스가 어떤 시장에서 어떤 특징을 가지고, 현재 어느 영역에서 경쟁 강도가 높은지를 한눈에 확인할 수 있는 그림이라고 고볼 수 있다.
3) 경쟁사 포지셔닝 - 키 플레이어 도출과 프로파일링을 마쳤다면, 경쟁사 포지셔닝이 가능하다.
경쟁사 포지셔닝이란 특정 기준(X축, Y축)에 따라 경쟁사를 배치함으로써, 각각의 서비스가 어떤 시장에서 어떤 특징을 가지고, 현재 어느 영역에서 경쟁 강도가 높은지를 한눈에 확인할 수 있는 그림이라고 고볼 수 있다.
경쟁사 포지셔닝 분석을 통해 해당 시장이 현재 독과점 형태인지, 경쟁이 과잉 상태이지는 않은지 경쟁 강도를 파악해볼 수 있고, 존재하는 세그먼트로 보임에도 다른 서비스가 점유하지 않은 기회가 있는지도 확인해볼 수 있다.
4) Key Success Factor 도출 - 포지셔닝 맵만으로도 큰 성과겠지만, 시장에서 서비스가 성공하기 위한 가장 주요한 요소가 무엇인지까지 뽑아낸다면 더더욱 좋다.
내부자들 팀에서 가장 고민을 많이 했던 부분이였습니다. 기후변화 체험 프로그램 같은 경우 국내에서는 중점적으로 제작하는 회사가 없었을뿐 아니라, 우리가 환경에서 초점을 두어야할지, 기후변화에 초점을 두어야할지 감을 못잡고 있었거든요.
경쟁사 조사를 할때, 멘토리 대표님과 여러 피드백을 수렴한 결과 '기후변화'와 '콘텐츠'라는 키워드에 집중해서 경쟁사를 선정 후 업체 조사 및 경쟁사 포지셔닝 맵을 작성했습니다.
경쟁사 조사를 할때, 멘토리 대표님과 여러 피드백을 수렴한 결과 '기후변화'와 '콘텐츠'라는 키워드에 집중해서 경쟁사를 선정 후 업체 조사 및 경쟁사 포지셔닝 맵을 작성했습니다.
경쟁사 업체 케이스 조사 및 경쟁사 포지셔닝 맵
내부자들팀에서 선정한 경쟁사들의 성공요인(Key Success Factor)에 대한 분석을 해본 결과 협력 및 파트너십, 교육적 가치, 접근성과 포용성, 지속 가능한 행동 변화 촉진, 참여 및 상호작용의 정도에 대한 키워드를 도출해낼 수 있었습니다.
위 결과를 토대로 국내 기후변화 관련 스타트업이나 기업들은 교육적 가치를 중요시하며, 전체적으로 어린아이들을 타겟으로 하거나 or 관련 기업에 종사중인 준전문가들을 대상으로 프로그램을 전개하는 경우가 많다는 인사이트를 얻게 되었습니다.
위 결과를 토대로 국내 기후변화 관련 스타트업이나 기업들은 교육적 가치를 중요시하며, 전체적으로 어린아이들을 타겟으로 하거나 or 관련 기업에 종사중인 준전문가들을 대상으로 프로그램을 전개하는 경우가 많다는 인사이트를 얻게 되었습니다.
경쟁사들의 성공 요인(Key Success Factor) 도출
이러한 시장조사를 바탕으로 팀의 타깃 및 소비자 분석에 들어갔습니다.
타겟과 소비자들 잘 이해하기 위해서는, 그들이 가진 문화를 살펴보는 것이 도움이 되는데요.
뉴스 기사와 각종 사이트로 연도별 흐름을 조사하며 살펴보는 방법이 있습니다.
연도별 흐름까지 필요하지 않다면, 그 외 단초가 될 법한 우리 타깃의 문화와 관련된 인사이트를 간단하게 텍스트로 정리해도 좋습니다.
내부자들팀에서는 2개의 타깃을 선정했는데요.
타겟과 소비자들 잘 이해하기 위해서는, 그들이 가진 문화를 살펴보는 것이 도움이 되는데요.
뉴스 기사와 각종 사이트로 연도별 흐름을 조사하며 살펴보는 방법이 있습니다.
연도별 흐름까지 필요하지 않다면, 그 외 단초가 될 법한 우리 타깃의 문화와 관련된 인사이트를 간단하게 텍스트로 정리해도 좋습니다.
내부자들팀에서는 2개의 타깃을 선정했는데요.
타깃1 아이가 있는 밀레니어 세대 부모
키즈 시장의 문화생활 주요 소비자로 떠오르는 중.
환경 사회에 가치 있는 소비를 아이와 함께 공유하며 경험하기를 원함.
키즈 시장의 문화생활 주요 소비자로 떠오르는 중.
환경 사회에 가치 있는 소비를 아이와 함께 공유하며 경험하기를 원함.
타깃1) 아이가 있는 밀레니어 세대 부모
타깃2 가치소비를 지향하는 MZ세대 (20-28세)
ESG 활동 중 특히 환경에 대한 관심도가 높음 (단순 소비하는 것이 아닌 사회적 가치와 신념을 통해 자신을 표현)
* 환경 가치를 소비하고 있는 20대 여성 인터뷰 진행
ESG 활동 중 특히 환경에 대한 관심도가 높음 (단순 소비하는 것이 아닌 사회적 가치와 신념을 통해 자신을 표현)
* 환경 가치를 소비하고 있는 20대 여성 인터뷰 진행
타깃2) 가치소비를 지향하는 MZ세대
이러한 정량적 조사에 따른 '내부자들'팀에서 만나보고 싶은 고객을 메인타겟과 서브타겟을 분류했습니다.
메인타겟
20-24세의 대학생이고 환경에 대해서 관심은 있으나 소극적인 태도를 가지며, 재미를 추구하는 사람
20-24세의 대학생이고 환경에 대해서 관심은 있으나 소극적인 태도를 가지며, 재미를 추구하는 사람
서브타겟
35-45세의 5세 이상의 자녀가 1명 이상 있고, 자녀의 성장에 아낌없이 투자하는 M세대 맞벌이하는 부모님 보호자
35-45세의 5세 이상의 자녀가 1명 이상 있고, 자녀의 성장에 아낌없이 투자하는 M세대 맞벌이하는 부모님 보호자
최종적으로 내부자들 팀에서 도출한 시장 문제는 아래와 같습니다.
❗갯벌 및 양봉과 관련된 기후변화 체험 프로그램은 교육목적(아동 위주)에 집중되어 있어 재미가 없고, 이것에 관련된 정보와 지식이 부족하다.
내부자들 팀에서 주목한 기존 시장문제
이해관계자들인 양봉 및 갯벌 체험 업체와 아이가 있는 밀레니얼 부모 & 20-30대의 painpoint를 해결해줄 수 있는 교집합(공통 painpoint)를 찾아본 결과 아동 위주의 교육과 체험 제공이라는 인사이트를 얻었으며
최종적인 기존 시장의 문제는 아래와 같았습니다.
최종적인 기존 시장의 문제는 아래와 같았습니다.
환경에 소극적인 태도를 보이는 20-30에게 경쟁심리를 돋아 재미를 느낄 수 있는 기후변화 체험 프로그램이 없다.
이해관계자 문제도출과 최종적인 기존 시장의 문제
이렇게 2주차 주간공유회까지 발표를 잘 마무리했습니다 (첫 발표는 제가 진행했어요!)
어찌어찌 적다보니 글이 정말 길어졌네요. 다음 글에서는 정성적 조사(유저인터뷰, 설문조사) 및 관련 인사이트를 전달드리도록 하겠습니다.
어찌어찌 적다보니 글이 정말 길어졌네요. 다음 글에서는 정성적 조사(유저인터뷰, 설문조사) 및 관련 인사이트를 전달드리도록 하겠습니다.
앞으로 계속 진행될 '내부자들' 팀의 이야기와 기후변화 체험 프로그램에
많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다.
저는 그럼 다음 포스팅으로 찾아올께요 읽어주셔서 감사합니다🧡
많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다.
저는 그럼 다음 포스팅으로 찾아올께요 읽어주셔서 감사합니다🧡
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