Share
Sign In
내부자들 활동 블로그
Pinned
우리가 접근하려는 시장, 수익화하기 괜찮을까요?💸
올리
👍
1
😆
1
😀
1
안녕하세요, '내부자들' 팀에서 사업기획을 맞고 있는 올리🫒라고 합니다.
블로그 글로는 꽤 오랫만에 찾아뵙는 것 같습니다. 4월동안 내부자들 팀에서는 현장관찰이 정말 많았고, 또 팀 내의 이슈
(팀원이탈, 타겟에 대한 피봇)이 있었기에 아카이빙을 하기에 조금 시간이 부족했던 것 같습니다. 맞습니다 이 또한 핑계겠죠?
오랫만에 찾아온 이번 포스팅은 1주차 포스팅에 이어 내부자들 팀에서 진행했던 '정량적 시장조사'에 뤄보려고 합니다📑. 2주차에 진행되었고 1주일간 내부자들팀에서 어떤 자료를 조사했고 어떤 인사이트를 얻게 되었는지 이번 글에 아카이빙하고 또 정량적 조사에 대해서 궁금하신 분, 조사를 진행해야하는 분들께 다양한 인사이트를 드리겠습니다.
사업을 시작하기 전에 가장 먼저 확인해야할 것이 있다면 무엇이라고 생각하시나요?
저는 진입하고자 하는 시장을 먼저 조사를 해야한다고 생각합니다.
이러한 시장을 리서치하는 방법은 크게 2가지로 나뉘는데요. 수치화된 자료가 나오는
정량조사, 그렇지 않은 정성조사가 있습니다. 이번 포스팅에서는 정량적 조사에 대해서 다뤄보려고 합니다.
정량적 조사 같은 경우 어떤 장점이 있을까요?
1)
설득력이 높습니다 - 결과물이 정확한 수치, 그래프, 차트, 인포그래픽으로 표현되기에 정량적이고 전문적이어서 설득력이 매우 높습니다. 그 만큼 숫자의 힘은 대단하죠.
2) 조사 담당자의 능력과 상관없이 똑같은 방법으로 수집이 가능합니다. - 정량조사는 특정 답을 물어보는 것이므로, 친절하게 물어보든, 간단하게 물어보든, 질문하는 방법이 동일한 방법으로 수집하기 때문에 여러명이 동시에 진행할 수 있고, 그 결과도 객관적입니다.
3) 조사방법이 효율적입니다. - 여러명이 한꺼번에 자료를 수집할 수 있어 시간을 줄일 수 있습니다.단 시간안에 다량의 데이터를 확보할 수 있는 조사 방법이기 때문에 객관성과 효율성이 높습니다.
저희 보고서 같은 경우 '기후변화 체험 콘텐츠 개발'에 대한 시장 조사를 진행했으며, 아래와 같은 내용을 보고서에 삽입했습니다.
기후변화 체험프로그램 시장현황과 부안 내 자원
현 시장의 흐름을 조사하고, 부안 내에 기후변화와 관련된 자원은 무엇인지 조사하세요.
경쟁사 분석
경쟁사가 현 시장 상황속에서 어떤 강점을 갖고 어떤 영향력이 있는지, 어떤 포지셔닝에 위치에 있는지 등을 분석해주세요.
타깃 및 소비자 분석 및 만나보고 싶은 타깃
연도별 소비자 트렌드를 파악하기 위해 뉴스기사와 사이드를 조사하고, 타깃과 소비자의 특징을 기술하세요.
정량적 보고서 목차 요약본
이제 위 보고서 목차에 대한 보고서를 보러가실까요?👀

시장조사의 첫번째, 시장의 기초 체력을 측정하는 것입니다. 현재 시장의 크기는 어떤지, 앞으로 유망한 시장인지를 파악하는 것이죠.
일단 시작 전에 저희는 운영진 측에서 사전에 전달받은 자료를 보고 프로그램 기획시에 부안에서 사용할 수 있는 자원들을 토대로 우리가 위 시장에 진입해야하는 이유를 찾아냈습니다.

부안에서 사용할 수 있는 자원은 크게 3가지가 있었습니다.
갯벌, 양봉(꿀벌), 산림이 있었고, 저희가 주목한 키워드는 갯벌과 꿀벌입니다.
저희 팀에서는 환경에 대해서 관심을 가졌던 사람들이 없었기에 일단 갯벌과 양봉(꿀벌)이 기후변화와 어떤 영향을 미치는지에 대해서 먼저 조사를 하기 시작했습니다🐝.
그렇게 찾아냈던 자료는 아래와 같습니다.
😃
갯벌
우리나라 갯벌은 연간 26~48만톤의 이산화탄소를 침적하고 있다고 합니다.
이에 대해서는 나중에 블루카본과 함께 더 자세히 다뤄보려고 합니다.
🐝
꿀벌
화분 매개자로 자연과 농업 생태계에 매우 중요한 역할을 하고 있다고 합니다.

이러한 부안내의 자원들은 현재 새만금 간척지 개발 등의 이유로 갯벌 면적 감소, 블루카본 인정을 받지 못해 갯벌 복원 사업 등의 정책 비활성화로 이어지고 있으며 양봉(꿀벌) 사업 같은 경우 이상기후로 인해 꿀벌이 감소하고 이에 따른 과일 재배 어려움으로 생태계가 무너지고 있다고 합니다.
저희 '내부자들'은 갯벌 면적 감소와 꿀벌 감소를 막기 위해선 미래 세대에게 기후변화에 대한 인식 제고가 필요하다는 결론을 내렸습니다.
기후변화 체험 프로그램이 필요한 이유

또 기후변화 체험 프로그램에 대한 트렌드를 조사해봤는데요.
총 3가지 자료를 찾아봤습니다.

1)
2024 콘텐츠산업 전망 키워드
- 2024년 콘텐츠 산업 전망 키워드 중 하나로 기후행동, 기후위기에 대응하는 친환경 콘텐츠 행동이 포함되어 있다고 합니다. 최근 기후위기 관련 이슈와 변화가 커졌기에 관련 인식을 제고해주는 콘텐츠 산업이 주목받고 있는 것으로 확인됩니다.

2)
네이버 데이터 랩 분석자료 - 기후변화체험프로그램
- 2020년 코로나19 사태로 기후변화에 미치는 영향을 직접적으로 확인되면서
기후변화에 대한 경각심이 증가되었다고 합니다.
2024 콘텐츠 산업 전망 키워드와 네이버 데이터 랩 분석자료

3)
친환경 제품 소비문화에 대한 응답 - 2023년 한국소비자원 조사
- 조사 참여 인원 중 95.3%가 '비싸더라도 친환경 제품을 구입하겠다'라고 응답해주셨습니다.

이러한 자료들을 바탕으로 내부자들팀에서는
기후행동과 관련된 콘텐츠가 증가할 것으로 예상했고,
'친환경 소비' 행태가 지속 될 것으로 보아 → 성장 가능성이 높은 시장이라고 위 시장을 판단했습니다.
친환경 제품 소비문화에 대한 응답 및 그에 대한 해석
기후변화에 대한 전라북도 부안 내의 자원을 상세하게 조사해보았는데요.
지리적 자원, 인적 자원, 생물적 자원, 문화적 자원, 국가적 자원을 토대로 간단하게 정리해보았습니다. 저희 내부자들 팀은
지리적 자원🌄생물적 자원🐚에 중점을 맞추어 추가적인 리서치를 진행했습니다.
또한 현재 운영을 하고 있는 기후변화 체험 프로그램에 대한 조사 또한 진행했습니다.
지금까지 총
3단계까지 프로그램의 변형이 진행되고 있었는데요.
1️⃣
1차 : 기후변화에 대한 내용 습득
유튜브, 블로그, 도서, 교육 프로그램
2️⃣
2차 : 직접적으로 창의적 학습을 요하는가
박물관, 생태관, 관련 축제, 양봉 체험 등
3️⃣
3차 : 간접적으로 기후 변화 콘텐츠를 경험하는가
용수 양봉 카페, 뻘다방 등
저희는 각 차수에 대한 사례를 찾고 고객들의 후기를 분석해보았습니다.
기후변화 체험 프로그램 차수별 분석 (1~3차)

1, 2차 사례의 경우 주로
부모와 아동을 대상으로 했고, 1차의 경우 2018년 이후 크게 찾아 볼 수 없었으며, 2차인 갯벌체험은 시설 관리, 깨끗하지 못한 것에 대한 불만이 있었습니다.
3차 사례의 경우 주로 전연령층에 걸쳐 이용하는 편이며, 컨셉적이면서 분위기가 좋다는 평이 많았고, 전체적으로 가격이 비싼편에 속했습니다.
체험프로그램(1~3차)에 대한 후기 및 타겟 분석
시장의 전체적인 조망을 마쳤다면 이번에 '키 플레이어 도출'을 통해 시장 내에 어떤 서비스가 있고, 잘하는지 살펴볼 차례입니다. 이런 경쟁사 분석, 어떻게 진행해야할까요?
1) 시장의 키 플레이어 도출 - 시장에 대한 기본적인 이해도를 높였다면 장차 우리의 경쟁사가 될 키 플레이어*를 본격적으로 찾아볼 차례입니다.
*키 플레이어 : 시장에서 진출한 한회사 중, 시장 점유율이 높은 회사
키 플레이어의 판단 기준은 매출액, 사용자(MAU), 성장률을 기준으로 봤을때 순위권에 있는 서비스를 키 플레이어로 봅니다.
2) 키플레이어 프로파일링 - 키플레이어를 선정했다면 각 키 플레이어의 프로파일링을 진행할 차례이다. 프로파일링은 각 회사의 1)사용자 수, 2) 비전, 3)BM(비지니스 모델) & 재무 상황, 4)최근 동햐을 통해 서비스를 구체화 한다.
3)
경쟁사 포지셔닝 - 키 플레이어 도출과 프로파일링을 마쳤다면, 경쟁사 포지셔닝이 가능하다.
경쟁사 포지셔닝이란
특정 기준(X축, Y축)에 따라 경쟁사를 배치함으로써, 각각의 서비스가 어떤 시장에서 어떤 특징을 가지고, 현재 어느 영역에서 경쟁 강도가 높은지를 한눈에 확인할 수 있는 그림이라고 고볼 수 있다.
경쟁사 포지셔닝 분석을 통해 해당 시장이 현재 독과점 형태인지, 경쟁이 과잉 상태이지는 않은지 경쟁 강도를 파악해볼 수 있고, 존재하는 세그먼트로 보임에도 다른 서비스가 점유하지 않은 기회가 있는지도 확인해볼 수 있다.
4) Key Success Factor 도출 - 포지셔닝 맵만으로도 큰 성과겠지만, 시장에서 서비스가 성공하기 위한 가장 주요한 요소가 무엇인지까지 뽑아낸다면 더더욱 좋다.
내부자들 팀에서 가장 고민을 많이 했던 부분이였습니다. 기후변화 체험 프로그램 같은 경우 국내에서는 중점적으로 제작하는 회사가 없었을뿐 아니라, 우리가 환경에서 초점을 두어야할지, 기후변화에 초점을 두어야할지 감을 못잡고 있었거든요.

경쟁사 조사를 할때, 멘토리 대표님과 여러 피드백을 수렴한 결과
'기후변화''콘텐츠'라는 키워드에 집중해서 경쟁사를 선정 후 업체 조사 및 경쟁사 포지셔닝 맵을 작성했습니다.
경쟁사 업체 케이스 조사 및 경쟁사 포지셔닝 맵
내부자들팀에서 선정한 경쟁사들의 성공요인(Key Success Factor)에 대한 분석을 해본 결과 협력 및 파트너십, 교육적 가치, 접근성과 포용성, 지속 가능한 행동 변화 촉진, 참여 및 상호작용의 정도에 대한 키워드를 도출해낼 수 있었습니다.

위 결과를 토대로 국내 기후변화 관련 스타트업이나 기업들은 교육적 가치를 중요시하며, 전체적으로 어린아이들을 타겟으로 하거나 or 관련 기업에 종사중인 준전문가들을 대상으로 프로그램을 전개하는 경우가 많다는 인사이트를 얻게 되었습니다.
경쟁사들의 성공 요인(Key Success Factor) 도출
이러한 시장조사를 바탕으로 팀의 타깃 및 소비자 분석에 들어갔습니다.
타겟과 소비자들 잘 이해하기 위해서는, 그들이 가진 문화를 살펴보는 것이 도움이 되는데요.
뉴스 기사와 각종 사이트로 연도별 흐름을 조사하며 살펴보는 방법이 있습니다.

연도별 흐름까지 필요하지 않다면, 그 외 단초가 될 법한 우리 타깃의 문화와 관련된 인사이트를 간단하게 텍스트로 정리해도 좋습니다.

내부자들팀에서는 2개의 타깃을 선정했는데요.
🧒
타깃1 아이가 있는 밀레니어 세대 부모
키즈 시장의 문화생활 주요 소비자로 떠오르는 중.
환경 사회에 가치 있는 소비를 아이와 함께 공유하며 경험하기를 원함.
타깃1) 아이가 있는 밀레니어 세대 부모
🤭
타깃2 가치소비를 지향하는 MZ세대 (20-28세)
ESG 활동 중 특히
환경에 대한 관심도가 높음 (단순 소비하는 것이 아닌 사회적 가치와 신념을 통해 자신을 표현)
* 환경 가치를 소비하고 있는 20대 여성 인터뷰 진행
타깃2) 가치소비를 지향하는 MZ세대
이러한 정량적 조사에 따른 '내부자들'팀에서 만나보고 싶은 고객을 메인타겟과 서브타겟을 분류했습니다.
메인타겟
20-24세의 대학생이고 환경에 대해서 관심은 있으나 소극적인 태도를 가지며, 재미를 추구하는 사람
서브타겟
35-45세의 5세 이상의 자녀가 1명 이상 있고, 자녀의 성장에 아낌없이 투자하는 M세대 맞벌이하는 부모님 보호자
최종적으로 내부자들 팀에서 도출한 시장 문제는 아래와 같습니다.
❗갯벌 및 양봉과 관련된 기후변화 체험 프로그램은 교육목적(아동 위주)에 집중되어 있어 재미가 없고, 이것에 관련된 정보와 지식이 부족하다.
내부자들 팀에서 주목한 기존 시장문제
이해관계자들인 양봉 및 갯벌 체험 업체와 아이가 있는 밀레니얼 부모 & 20-30대의 painpoint를 해결해줄 수 있는 교집합(공통 painpoint)를 찾아본 결과 아동 위주의 교육과 체험 제공이라는 인사이트를 얻었으며

최종적인 기존 시장의 문제는 아래와 같았습니다.
📢
환경에 소극적인 태도를 보이는 20-30에게 경쟁심리를 돋아 재미를 느낄 수 있는 기후변화 체험 프로그램이 없다.
이해관계자 문제도출과 최종적인 기존 시장의 문제
이렇게 2주차 주간공유회까지 발표를 잘 마무리했습니다 (첫 발표는 제가 진행했어요!)
어찌어찌 적다보니 글이 정말 길어졌네요. 다음 글에서는
정성적 조사(유저인터뷰, 설문조사) 및 관련 인사이트를 전달드리도록 하겠습니다.
앞으로 계속 진행될 '내부자들' 팀의 이야기와 기후변화 체험 프로그램에
많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다.
저는 그럼 다음 포스팅으로 찾아올께요 읽어주셔서 감사합니다🧡
Subscribe to 'four-young-people-in-buan'
Welcome to 'four-young-people-in-buan'!
By subscribing to my site, you'll be the first to receive notifications and emails about the latest updates, including new posts.
Join SlashPage and subscribe to 'four-young-people-in-buan'!
Subscribe
👍
1
😆
1
😀
1
올리
우리의
예비고객들을 직접 만나본 결과?👀
안녕하세요, '내부자들' 팀에서 사업기획을 맞고 있는 올리🫒라고 합니다. 1주일전에 업로드했던 정량적 조사 관련 내부자들 글이 이오플래닛(EO) 뉴스레터에 소개되었어요! 앞으로 다양한 인사이트 전달을 위해서 노력하는, 또 발전하는 내부자들이 되도록 하겠습니다. 이번 포스팅에서는 2주차 포스팅에서 다뤘던 '정량적 조사' 의 연장선인 '정성적 조사'에 대해서 다뤄보려고 합니다📝. 3-4주차에는 내부자들 팀이 어떤 예비고객들을 만나봤고 어떤 인사이트를 얻게 되었는지 이번 글에 아카이빙하고 또 설문조사와 인터뷰 같은 정성적 조사는 어떻게 진행해야할지 궁금하신 분들께 다양한 인사이트를 전달드려보도록 하겠습니다. 우리는 왜 사업을 하기전에 고객들의 의견을 들어야할까요? 그 이유는 고객들이 원하는 프로덕트를 만들어야하기 때문입니다. 아무리 우리팀이 원하고, 또 좋은 프로덕트를 만들어서 시장에 내놓았습니다. 과연 고객들이 우리의 프로덕트를 사용해줄까요? 음. 운이 좋아서 사람들이 우리의 프로덕트를 사줄 수 있죠. 하지만 고객들이 원하는 프로덕트가 아니기 때문에 실패할 확률이 높습니다. 이러한 실패확률을 줄이기 위해서 우리는 사업을 하기 전 고객들의 의견을 들어야합니다. 제품이나 서비스를 시장에 내놓기 전에, 그 전으로 들어가서 제품이나 서비스를 만들기 전에 고객이 무엇을 원하는지, 어떤 문제점(pain point)를 가지고 있는지를 알아야 시장에서 실패했을경우 얻는 타격을 줄일 수 있습니다. 또 우리가 만들고자 하는 프로덕트의 시장에서의 위치를 정확하게 파악할 수 있죠. 고객과의 대화를 통해 경쟁사와 비교했을때 우리의 서비스가 어떤 위치에 있는지, 무엇이 차별점인지 파악할 수 있고 이러한 정보는 추후 마케팅 전략을 수립하는데 꼭 필요합니다. 이러한 정성적 시장 조사에서는 소비자 행동, 인식, 선호도 및 동기를 이해하는데 안성맞춤인 조사방법입니다. 앞서 진행했던 정량적 시장조사 방법으로는 포착할 수 없는 풍부한 인사이트를 발굴해낼 수 있다는 장점이 있죠. 정성적 조사는 이렇게 진행할 수 있습니다. 설문조사 진행 : 미리 만들어 둔 설문지로 조사 대상에게 질문을 하는 조사방법 (여러 사람을 대상으로 조사할 때 유리함) 1대1 심층 인터뷰 : 조사 대상으로 한 사람 한 사람을 1대 1로 인터뷰하는 방법 (대면 인터뷰, 화상 인터뷰, 전화 인터뷰 등의 방법이 있음) 사용자 테스트 : 실제 사용자들과 함께 제품을 평가하는 조사 방법 (오프라인에서 직접 만나서 할 수 있고, 온라인 사용자 테스트를 이용할 수 있음) 이제 위 보고서 목차에 대한 정성적 보고서를 보러가실까요?👀 이번 정성적 보고서에서 첫번째로는 '내부자들'에서 말하고 싶은 재미의 정의로 시작해볼께요. 이전 단계인 정량적 보고서에서 받은 피드백을 바탕으로, 그리고 인터뷰와 설문조사 질문지 작성을 위해서 재미에 대한 키워드를 도출하려고 해요. 그렇게 도출한 키워드는 경쟁, 성취감, 협동심, 즐거움, 호기심, 자랑 이랍니다! 이러한 키워드를 바탕으로 저희 팀에서는 인터뷰와 설문조사 질문지를 작성했어요. 그래서 저희 팀은 1주라는 기간동안 정성적 데이터 보고서를 작성하기 위해서 아래와 같은 조사를 진행했습니다. 저희가 대상으로 했던 이해관계자는 아래 3가지의 분류였고, 그에 따른 설문조사와 인터뷰를 진행해서 다양한 인사이트를 도출했습니다. 환경에 관심이 많지만, 만들어진 프로그램만 참여하는 사람 환경에 관심이 많고, 환경 프로그램을 주도적으로 만드는 사람 양봉 체험 프로그램 관련 종사자 (어반비즈, 양봉업자) 기후변화 체험 프로그램 관련 설문조사 진행
💯👍😘
3
Pinned
올리
거기, 혹시 웰니스에 관심 있으신지?🧘
안녕하세요 '내부자들'팀에서 사업기획을 담당하고 있는 올리입니다🫒 이번글에서는 저희쪽에서 기후변화 체험 프로그램에서 페르소나 구체화를 통해서 피봇하여 새로 생긴 '웰니스'라는 키워드에 대한 검증을 위한 설문조사 홍보를 하기 위해서 찾아왔습니다. 웰니스 관심 있으면 우리 사귀는거다...?😗 그동안 조용하게 전라북도 부안에서 프로젝트를 진행을 하는 동안 내부자들 팀에는 많은 변화가 생겼어요. 단순히 환경과 기후변화 체험 프로그램에 집중을 해서는 이 사업을 성공시키지 못할거라는 느낌이 강하게 들었고, 그래서 페르소나부터 다시 정리하기 시작했습니다. (자세한 내용은 이후 포스팅에서 다루겠습니다) 그래서 팀원들과 아침저녁없이 열심히 페르소나 고도화를 진행한 후 새로 얻은 인사이트로 도출한 내용은 아래와 같아요. 지역에서 이색 여행을 원하는 사람 이번 여름 성수기에 여행 계획이 있는 사람 웰니스나 ESG 키워드에 관심이 많은 사람 그래서 팀원들이 열심히 보고서를 정리하는 동안 저는 새로 얻은 '웰니스'라는 단어와 인사이트를 바탕으로 설문조사를 다시 작성을 했고, 웰니스에 관심이 있으신 분들과 또 이쪽 분야에서 활동을 하시고 계시는 분들을 만나보고 싶어서 글을 작성해보았어요😗 환경 키워드만 관심 있어도, 웰니스 키워드에만 관심이 있어도 괜찮아요! 커피든 밥이든 제가 살테니, 어떤 지역이든 저희 팀이 움직일테니 언제든 이야기를 들려줄 수 있다면 어떤 수단을 통해서든 연락주시면 먼저 찾아갈께요😉 이번 설문조사도 '웰니스' 키워드와 ESG에 관심이 있으신 분들의 많은 참여 부탁드리며, 협업이나 저희의 인터뷰가 필요하다면 언제든 연락주세요🏞️ 내부자들의 공적인 프로젝트 내용 말고도, 내부자들팀과 부싯돌 1기 팀들의 일상들도 간간히 블로그와 인스타그램을 통해서 전해드리도록 하겠습니다. 다음글에서는 일상에서 만나요!👀
☺️🧘👀
3
올리
"저희 또 설문조사합니다📋" (with 새로운 혜택)
안녕하세요. '내부자들' 팀에서 사업기획을 담당하고 있는 올리입니다🫒 이번글은 저희쪽에서 기후변화 체험 프로그램을 기획하기 위해서 새로 만든 설문조사 홍보와, 또 저희가 계속 받을 수는 없으니까! 설문조사를 블로그나 커뮤니티에서 제작한 분들에 한해서 특별한 선물을 드리고자 하는 내용을 공유하기 위해서 글을 쓰게 되었습니다. 저희가 지금 업로드하고 있는 설문조사는 무려 3번째 진행되는 설문조사인데요. 그만큼, 팀 내에서 타겟에 대한 큰 고민과 여러번의 인터뷰끝에 팀에서 메인으로 잡았던 타겟 피봇이 있었습니다. 또 이전 2번의 설문조사에서 아쉬운점이 너무 많았던 것도 저희가 다시 설문조사 하게 된 계기가 될 수 있을 것 같아요. 그래서 다시하게 된 이유를 간단하게 정리해보자면 아직 우린 고객들에게 물어볼 것이 많다 타깃 검증도중에 타깃이 바꿨다. (가설 재설정) 기존 설문조사에서 아쉬웠던 부분을 회고 후 다시 설문조사를 진행하고 싶어서이다. 추가적으로 잠재고객들에게 확보해야하는 데이터가 필요하다. 라고 할 수 있습니다. 계속 반복되는 질문에 지루해하실 설문조사 응답자 및 인터뷰이를 위해서 저희가 작게나마 이벤트를 준비했습니다. 설문조사에 참여해주신다음 댓글에 '로컬창업' 이라고 남겨주시면 지금까지 로컬프리너 활동을 하면서 정리한 '지역에서 창업 아이템을 찾는 방법' 정리 파일과 로컬창업 관련해서 인사이트를 얻는 사이트 모음집 링크를 전달해드릴께요😉 (선착순 3명!) 이번 설문조사도 많은 관심 부탁드리며, 앞으로 계속 업데이트 될 내부자들의 활동에도 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다.
📃🧡👀
3