한 명의 직원이 최소 20개~ 60개 회사의 세무대리업무를 담당하는데 업체리스트, 신고현황 등 업무관리 파일과 직원이 개인적으로 작성·관리하는 업무참고 파일이 분산되어 있음.
(예시 : 세무·회계 업무는 회계프로그램, 업체리스트·신고현황은 엑셀, 업무참고 파일은 노션·오피스파일 등)
→ 시스템 간 연동이 어려워 업무 효율이 저하됨.

업무체크리스트를 수동으로 관리하는 방식에 의존
→ 업무체크리스트와 신고리스트를 관리하는데 상당한 시간이 소요되고 세무신고·제출 누락 사고가 발생하기도 함.

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세무대리인 사무실의 문제

직원 개인이 관리하는 업무용 파일(업체리스트, 신고현황 등)은 사무실 공통서식이 아닌 직원 개인이 본인의 편의에 맞춰 제작·편집한 서식으로 사용되어 사무실 총괄 관리파일과 연동시 수동으로 편집해서 사용해야 함.
→ 직원별 업무 진행진도를 사무실 차원에서 파악하기 어려움.

직원 간 업무 정보 공유 체계가 없어 협업 및 상호 지원이 어렵고 사무실 차원의 유기적 대응이 어려움.

직원 개인의 경력과 업무 진행 방식이 모두 다르기 때문에 직원 개인의 역량에 따라 서비스 수준이 달라질 수 있음. → 담당직원이 누구냐에 따라 최종 서비스 수준이 다르기 때문에 사무실 전체 업무 품질의 불균형이 발생함.

V. Solution (해결책) 무엇을 만들었는지

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세무관리 웹앱

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대시보드 : 고객 현황, 업무진행현황을 한 눈에 볼 수 있는 대시보드.

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일정관리 : 국세청 세무일정과 연동 및 개인 업무일정,할일 관리 가능 (날짜단어 자동파싱기능 추가-ticktick 참고)

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메모 : 고객과 통화할 때 급하게 메모를 하는 경우가 많아 스티커메모 기능 추가

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고객현황 : 고객의 상세한 정보를 한 눈에 관리 가능(고객의 사업자구분 및 과세구분에 따라 해당되는 세금 신고리스트에 고객 자동 추가)

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수수료 관리 : 세무대리인의 수수료 cms 사이트의 출금결과 조회 자동화로 고객별 수수료 미수관리

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기장업무 진도 : 제작중

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신고리스트 : 세무대리인이 연간 처리해야할 세무 신고 및 제출 리스트를 작성 및 관리

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업체별 세금관리 : 신고리스트의 신고일자,세액을 연동하여 고객별 세금납부일정 관리

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문서관리, 업무일지, 상담일지 : 고객의 업무파일과 업무내용을 사무실 관리자가 확인할 수 있어 직원 부재시 기존 업무내용 확인가능.

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업무참고모음 : 업무에 필요한 정보들을 저장하고 공유할 수 있는 메뉴.

VI. 만든 사람 / 개인 (또는 팀원)

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피용

VII. (Optional) 내가 참고한 사이트 (레퍼런스)

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레퍼런스로 활용한 다른 세무대리인 업무관리 사이트는 없음

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메뉴별 구성은 세무대리인으로 근무하면서 개인적으로 사용해오던 업무관리파일을 레퍼런스로 활용

VIII. (Optional) 앞으로 추가 하고 싶은 기능 등 (What's Next?)

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고객카드 메뉴 추가 : 고객의 세금과 관련된 정보를 종합하여 한번에 볼 수 있는 '고객카드'

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업체별 세금관리 메뉴에서 고객별 세금납부일정에 맞춰 카카오톡을 이용한 세금납부안내 자동화

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수수료 관리에서 청구공문 자동 작성 및 pdf, jpg 파일 제작 자동화

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메뉴간 연동기능 추가 : 고객추가→해당되는 신고리스트에 자동으로 고객추가→신고리스트의 신고일정과 할일이 일정관리에 추가→할일이 완료로 체크되면 기장업무진도에 반영

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신고리스트, 업무일지, 상담일지 + 신고서를 검토하여 보고서 작성 자동화

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DB 생성, 배포

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