월덱스

요약

피드

2000.01. 회사 설립..
2007.03.30. 월덱스산업 → 월덱스로 사명 변경..
2008.06.19. 코스닥 상장..

사업 부문은 실리콘 부품 · 쿼츠 부품 · 파인 세라믹 등으로 구분..
해당 제품은 반도체 식각 공정에서 사용되는 부품..
제품별 매출 비중은 실리콘 67.8% > 쿼츠 17.5% > 알루미나 등 14.7%..

전체 매출 중 메모리 60% > 비메모리 40% 수준..
메모리 중 낸드 70% > D램 30% 수준..

시황의 영향을 많이 받지만, 인텔 · TSMC 등 다양한 비메모리 고객사를 두고 있기 때문에 메모리 업황이 좋지 않을 때도 실적의 변동성이 상대적으로 낮은 것으로 보임..

실적 추이 4개 분기 누적 단위 : 억원, % 참조 : 월덱스

AI 기능이 탑재된 스마트폰 · PC의 출하량 증가에 따라 낸드 시장 회복 기대..

엔비디아 외에 AMD · 인텔 등도 AI용 GPU를 출시할 예정..
GPU에 들어가는 메모리 반도체 탑재량이 50% 증가할 것으로 전망..

2021.11.05. 신규 시설 투자 및 공장 신설..
투자금액 : 338억원..
투자기간 : 2021.11.05.~2022.10.31.
신규 투자 소재지 : 경북 구미국가산업단디 하이테크밸리..
매출액 기준 연간 캐파 1,000억원 규모..
기존 캐파 합계 연간 3,000억원 규모 확보..

2023년 매출액 2,881억원 기록..
2023.12.31. 기준 현금성자산 1,097억원 보유..

식각공정에 들어가는 부품 시장은 비포 마켓과 애프터 마켓으로 구분..
식각 장비업체에 OEM 방식으로 납품하는 업체는 비포 마켓에 속하고, 칩 제조사에 직접 납품하는 기업은 애프터 마켓에 속함..
월덱스는 애프터 마켓에 속하고, 경쟁사로는 케이엔제이 · 비씨엔씨 · 미코 등이 있음..
비포 마켓에 속한 업체로는 하나머티리얼즈 · 티씨케이 · 원익QnC 등이 있음..

자료 : 삼성증권

밸류에이션 비교..

월덱스 2023년 영업이익 648억원, 2024.05.09. 장중 시총 4,028억원 = POR 6.21배..
케이엔제이 영업이익 120억원, 시총 1,563억원 = POR 13.02배..
비씨엔씨 영업이익 적자 기록, 시총 2,490억원..

하나머티리얼즈 영업이익 413억원, 시총 1조 1,075억원 = POR 26.81배..
티씨케이 영업이익 667억원, 시총 1조 4,138억원 = POR 21.19배..

주주 현황..

배종식 대표이사 34.79%

경영진 현황..

배종식 대표이사 (1951.01.)..

배기화 부사장 (1982.12.)..
배종식 대표의 장남..
종속회사였던 ㈜이코루미의 대표이사 겸임..

배영수 부사장 (1984.07.)..
배종식 대표의 차남..
종속회사였 ㈜이코루미의 등기이사 겸임..

이코루미는 LED 조명 회사..
2023.12.31. 기준 파산 절차 진행 중..
종속기업에서 제외..

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