주식하는_토니

May 9, 2024

2024.02.06. 삼성증권 리서치 리뷰..

2024년 4분기 매출액 전년동기대비 27.2% 감소, 전분기대비 13.2% 감소..
고객사의 서버향 메모리 반도체 재고 조정 영향..

리드프레임 매출은 전년동기대비 22.5% 감소, 전분기대비 5% 감소..
패키지기판 매출은 전년동기대비 33.8% 감소, 전분기대비 8.6% 감소..

차량용 반도체 기판 매출은 전년동기대비 16.6% 감소, 전분기대비 1.4% 증가..
IT 제품과 패키지기판 매출이 부진하면서 차량용 반도체 기판 매출 비중 증가..
제품군 중 차량용 반도체 기판의 수익성이 가장 높음..
글로벌 완성차 업체는 전기차 수요 둔화와 미래 기술에 대한 투자 부담이 생기면서 완성차 재고를 타이트하게 관리 중..

DDR5향 기판 매출은 전분기대비 10.7% 감소..
연말에 고객사에서 주문 감소..
DDR4 대비 DDR5의 ASP는 15~20% 높음..
DDR5향 기판 매출은 3분기를 피크로 하락, 2024년에는 공정 개선을 통해 신규 고객사에 납품..

2023년 매출액은 전년대비 19.9% 감소, 영업이익 49.9% 감소, 순이익 47% 감소..
2023년 하반기에 반도체 후공정(OSAT) 업체들의 재고조정 영향..

2024년초부터 리드프레임과 패키지 기판 고객사의 수주 요청 재개..

2024년말에 필리핀 공장의 전력 반도체 설비가 완공될 듯..

해성디에스, 삼성증권, 2024.02.06.pdf511.35KB

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