9월 12일 데일리 레터
Date
Sep 12, 2025
[시장 코멘트]
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금일 기관은 총 7천억, 외국인은 약 1조 6천억 매수 진행하며, 최근 3거래일 동안 총합 5조 8천억이 넘게 순매수
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기관, 외인 매수세가 오늘도 이어지며 증시는 다시한번 역사상 신고가를 갱신하였고,
코스피는 3,400 돌파를 눈앞에 두고 있는 상황
코스피는 3,400 돌파를 눈앞에 두고 있는 상황
→ 정책 되돌림 기대감 증가 + 금리 인하 선반영 등으로 상승이 이어지는 거래 상황으로 보임
[기업, 섹터 팔로우]
엔터, IP : 소폭 반등세 발생
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음반 수출데이터는 역대급 수치로 나오고 있는 좋은 상황
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다만 엔터가 지지부진한 이유는 한한령 해제 기대감 축소 + 시장 소외에 따른 수급 이탈로
현재 강한 시장 대비, 약세를 이어가고 있는 모습
현재 강한 시장 대비, 약세를 이어가고 있는 모습
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10월 APEC에 시진핑 주석이 참석하게 된다면,
한중관계 개선 > 한한령 해제 기대로 엔터가 다시 반등할 가능성이 높다고 생각
한중관계 개선 > 한한령 해제 기대로 엔터가 다시 반등할 가능성이 높다고 생각
→ 다만 현 상황 속 시장 관심을 빠르게 집중시킬 모멘텀은 부재하기에
9월 한달은 한한령 해제 관련 이슈가 없을 시 쉬어갈 가능성도 염두하며 대응 필요
9월 한달은 한한령 해제 관련 이슈가 없을 시 쉬어갈 가능성도 염두하며 대응 필요
1) JYP : 당일 큰 변동성 없이, 소폭 반등 후 마감
2) 노머스 : 당일 3% 이상의 반등이 발생하며, 하락분 일부를 되돌리는 모습으로 마무리
3) 디어유 : 큰 변동성 없이 소폭 반등에 성공하며 마감
4) 하이브 : 당일 재차 반등해주며 1차 저항구간에서 마무리
5) 오로라 : 큰 변동성 없이 1차 지지 구간인 2만원에서 마무리
→ 코멘트 :
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현재 오로라의 주가 흐름은 분명 심리적으로 불안하실 수 있는 구간이라 생각
→ 시총이 아직 작고, 거래되는 유통 주식 수가 비교적 적어 주가 변동성이 상대적으로 클 수 있는 상황
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다만 오로라는 이전에도 말하였듯 지금 막 성장을 보여주고 있는 기업이기 때문에
중장기적으로 내재가치가 훨씬 더 높은 기업이라 판단
중장기적으로 내재가치가 훨씬 더 높은 기업이라 판단
* 단기 시나리오 관점으로 접근하였다면, 기대되는 단기 모멘텀 부재 +
저항 구간에 위치한 상황이기에 이미 포지션을 정리했어야 함
저항 구간에 위치한 상황이기에 이미 포지션을 정리했어야 함
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실제 오로라가 생산하는 미국 브랜드 팜팔스는 현지에서 인지도 2위까지 오른
매우 핫한 브랜드이며, 현재 회사 업황은 매우 좋음
매우 핫한 브랜드이며, 현재 회사 업황은 매우 좋음
→ 인도네시아 공장은 풀가동 중이고, 심지어 물량이 부족해 중국 아웃소싱까지 하는 상황
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또한 회사 매출의 성수기는 전통적으로 3분기와 4분기
→ 미국의 블랙프라이데이, 할로윈, 크리스마스 등의 대형 소비 이벤트들이 4분기에 몰려 있기 때문
→ 오로라는 이 수요에 맞춰 3분기에 주문을 받고 생산, 선적 후 약 3개월 뒤 납품되는 구조
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즉, 지금은 바로 그 3분기 실적에 반영될 핵심 생산 시기이며,
통상적으로 3분기 실적이 가장 강하게 나오는 계절성 존재
통상적으로 3분기 실적이 가장 강하게 나오는 계절성 존재
→ 중간 배당 공시
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기존 연 1회 배당을 진행하던 정책과 달리, 이번 년도에는 중간 배당을 진행하기로 결정
인바운드 : 중국 무비자 + 10월 중국 국경절 등으로 단기 상승이 기대되는 섹터
→ 한달 이내 단기 시나리오 투자 관점으로 보는 것을 추천
→ 9월 말 ~ 10월 초를 모멘텀 포인트로 보고 있기 때문
1) 제이에스코퍼레이션 : 큰 변동성 없이 좋은 흐름을 이어가는 중
2) 노랑풍선 : 큰 변동성 없이 상승 흐름을 이어가는 중
바이오 : 지수 상승세에 힘입어 전반적인 상승세 유지 중
1) 보로노이 :
메인 모멘텀이었던 10월 유럽종양학회에서의 임상결과 발표 기대감이 본격 반영되고,
대표의 주담대 대환으로 인한 오버행 이슈가 마무리되며 큰 상승으로 마무리
메인 모멘텀이었던 10월 유럽종양학회에서의 임상결과 발표 기대감이 본격 반영되고,
대표의 주담대 대환으로 인한 오버행 이슈가 마무리되며 큰 상승으로 마무리
→ 추정 밸류에이션 하단(3.5조원) 도달 까지, 약 11% 남은 상황
2) 지아이이노베이션 : 당일 준수한 상승으로 1차 저항 하단을 돌파한 뒤, 상단에서 마무리
AI : 반도체 섹터의 전반적 상승세 지속
1) 지엔씨에너지 : 당일 소폭 조정을 받으며, 이전 저항 구간에서 마무리
→ 중장기적 관점에서 실적 성장과 함께 주가 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
2차 전지 : 현재 약세지만 턴어라운드가 진행되며 이후 상승할 수 있기에, 지속 팔로우 필요
→ 리튬가격 팔로우 및 주가 재반등 상황에 집중 (당장 매수고려 X)
→ 세계 1위 2차 전지 제조 기업인 중국의 CATL의 리튬 광산 조기 재가동 소식에, 리튬가 하락 지속
1) 엘앤에프(양극재) : 당일 증시 호조에 3%가 넘는 반등을 보여주며 마무리
→ 부채 리스크로 최근 크게 하락했으나, 테슬라 공급망 수혜가 기대 되기에 팔로우 필요
2) 포스코퓨처엠(양극재, 음극재) : 증시 상승에 일부 반등 성공
→ 미국의 중국산 음극재 기업 관세 부과로 추후 수혜 가능성 높음
3) 대주전자재료(음극재) : 1차 저항 구간 위에서 마무리
→ 미국의 중국산 음극재 기업 관세 부과로 추후 수혜 가능성 높은 상황
4) 엔켐(전해액) :
기관 및 외국인들의 수급 유입에, 당일 크게 상승하며 1차 저항구간 가까이에서 마무리
기관 및 외국인들의 수급 유입에, 당일 크게 상승하며 1차 저항구간 가까이에서 마무리
→ 중국산 소재 배제 움직임(엔켐은 미국 공장 보유) + 글로벌 전해액 점유율 확대 움직임
