# 10월 20일 데일리 레터

[시장 코멘트]

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![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/165544_tZE5EhQ4DT78hIoNVi?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

- 금일 기관은 양 시장 합계 약 7천억 정도 순매도를 진행하였고, 외국인은 1천억 가량 순매 진행

1) 코스피

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2) 코스닥

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- 미중 갈등 봉합 기조와, 한미 관세 협상 최종 합의 기대감 증가 등으로 증시는 안정을 되찾으며 당일 상승 마무리

→ 미 지역은행의 부실대출 우려는 일단락 되며 시장 긴장감 완화

[美 '지역은행 부실 공포' 일단 진정…월가는 아직 경계](https://www.hankyung.com/article/2025101982991)

→ APEC에서의 미중 정상회담 이후, 미중 협상에 대한 결과가 나올 전망

[美中 고위급 말레이시아 회담...APEC 앞둔 최종 조율](https://www.newspim.com/news/view/20251020000038)

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[기업, 섹터 팔로우] 

> 뷰티 : 큰 변동성없이 섹터 전반 약세 마무리

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1) 달바글로벌 : 수급 공백이 이어지며 소폭 하락 마무리

→ 매수 시나리오 예시) 
2차 지지 구간 회복 시, 재매수 진행

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 30% 정도 분할 매도 진행

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/173001_HTu5Xoo6ymWxnU85iw?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

2) 코스맥스 : 4분기 실적 최대지 전망에 당일 1치 지지구간 하단까지 반등 후 마무리

[https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000469269](https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000469269)

→ 매수 시나리오 예시) 
1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 재도달 시 보유 물량의 2~30% 분할 매도 진행 또는 2차 저항 구간까지 홀드

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/173103_r51VFCbU7Iao0zhdu1?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

3) 폰드그룹 : 큰 변동성 없이 마무리

→ 매수 시나리오 예시)
주가가 회복하며 2차 지지 구간 도달 시 재매수 진행 

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 분할 매도 진행

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/173139_ojHO3xMhNP3rAg5krJ?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

> 엔터, IP : 증시 전반적 강세에 섹터 전반적인 약반등세 마무리

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1) JYP : 당일 소폭 반등하며 1차 지지 구간 하단으로 회복

→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 도달 시, 손절 물량 만큼 분할 매수 진행

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량 30% 매도 진행

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/173403_fJbLpplZBFYsueiE2d?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

['韓스타디움 입성' 스트레이 키즈, 글로벌 공연형 아이돌 진수 보여준 240분[리뷰]](https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01600646642334560&mediaCodeNo=258)

2) 노머스 : 2차 지지 구간 하단에서 지지 받으며 마무리

→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 내 분할 매수 진행

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 재 도달 시 보유 물량의 2~30% 매도 진행 

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/173355_U5QEzH0MpsWtlAuTnU?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

3) 디어유 : 수급과 모멘텀 공백에따라 하락세 지속

→ 매수 시나리오 예시)
주가가 회복하며 1차 지지 구간 도달 시 재매수 진행 

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 분할 매도 진행

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/173456_MV0fDZWpfx4mK6Pt3M?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

4) 하이브 : 섹터 전반적 반등세에 1차 지지 구간 하단에서 반등 마무리

→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 내 분할 매수 진행 
2) 1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행 

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/173535_Dq1aUVaJA0UzlBNxbM?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

5) 오로라 : 1차 지지구간 상단에서 지지받으며 반등 후 마무리

→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행  

→ 매도 시나리오 예시)
보유 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/173617_XsmxBrUA6DWz23BKYG?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

> 바이오 : 섹터 전반적인 강세 마무리

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1) 보로노이 : 
장중 신고가를 갱신했으나, 1차 저항 구간 상단 구간에서 저항이 발생하며 소폭 하락 마무리

* 지수 전반적인 급락에 넥스트레이드 장에서 당일 상승폭의 절반 반납  

→ 매수 시나리오 예시)
* 최근 큰 상승이 1차례 나왔기에, 무리한 신규 진입은 자제 추천
* 10월 23일 ~ 25일 국제 암 학술회의(ENA)에서 메인 파이프라인 VRN11 결과발표가 메인 모멘텀임을 참고 
1) 1차 지지 구간에(최근 상승에 매도한 경우, 해당 물량 만큼) 분할매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시, 일부 물량 손절 진행 후 해당 물량 만큼 2차 지지 구간에서 분할 매수 진행

→ 매도 시나리오 예시)
나머지 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행

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2) 지아이이노베이션 : GI-102의 1/2상 발표 결과는 양호한 편이나, 
기술이전이 아닌 공동개발 전망에 주가는 큰 변동성 없이 마무리

→ ESMO 2025에서 공개된 GI-102 1/2상 중간 결과 : 양호한 결과

1. GI-102는 단독요법에서 객관적반응률 18%, 질병조절률 64% 기록
2. 키트루다 병용요법에서는 객관적반응률 40%, 질병조절통제율 70% 기록 양호한 성과 달성

[[데일리팜] PD-1 내성 넘는다…지아이이노베이션, 흑색종 공략](https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=327811&REFERER=NP)

→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 도달 시, 1차 지지 구간에서 손절한 물량 만큼 분할 매수 진행 

→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행 

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/174024_QO4n1hqe1pZdcYUUMU?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

3) 에이비엘바이오 : 주가 조정이 발생한 상황으로, 향후 모멘텀 고려 시 매력적인 구간

→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행

→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행 

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/175244_X2m1B8jRySQfMTTjhl?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

> 반도체 : 섹터 전반적인 강세 지속

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1) 동진쎄미켐 : 조정이 지속되며 1차 지지 구간 근처까지 도달하는 모습

* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요

→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
* 1차적 상승이 발생한 상황이기에 섣부른 추격매수는 위험함을 인지

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행 

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/175342_dQYopX8Bo48fDKouJE?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

2) 티이엠씨 : 1차 지지구간 상단에서 지지 받으며 마무리 

* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요

→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
* 1차적 상승이 발생한 상황이기에 섣부른 추격매수는 위험함을 인지

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행 

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/175438_oqk2sek31cWPZEWrNt?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

> 전력 기기 : 섹터 전반적 강세 마무리

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1) 지엔씨에너지 : 당일 2차 지지 구간 상단 근처까지 하락하기도 하였으나,
다시 회복하며 소폭 하락으로 마무리 

* 중장기적 관점에서 실적 성장과 함께 주가 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요

→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행 

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간에 보유 물량의 약 30%가량 분할 매도 진행

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/175902_f177wwmJmefAOS62iZ?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

2) 일진전기 : 당일 1차 저항 구간 및 이전 고점을 강하게 돌파하며 역사상 신고가 갱신 마무리

* 기업 분석 내용은 [10월 1~2주차 내용](https://slashpage.com/billionclub/y9e1xp2xywen7m7k35vz?e=1&full=1)에 있으니 안보신 분들은 반드시 보길 바람

→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행

→ 매도 시나리오 예시)
남은 물량은 밸류에이션 상 전망치인 55,000~ 56,600 구간에서 분할 매도 진행 

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/180754_EnqgYC0AovjpgeS43H?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

3) 효성중공업 : 섹터 전반적 강세에 힘입어 지속 상승 중

* 최근 빠르게 상승이 진행된 상황으로, 무리한 신규진입은 리스키한 상황

[효성중공업, 국내외 전력기기 생산거점 역대 최고 수준 가동률](https://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=348663)

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/181006_bUfrjJHWcqmQQEDQ0d?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

> IT/소프트웨어

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1) 네이버 : 당일 1차 지지 구간 상단에서 지지 받은 후, 소폭 상승으로 마무리

* 새로운 모멘텀 발생으로 추가 상승 기대 상황
* 기업 분석 내용은 [9월 4주차 위클리 레터](https://slashpage.com/billionclub/dk58wg2e6xeypmnqevxz?e=1&full=1)에 있으니 안보신 분들은 반드시 보길 바람  

→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시, 분할 매수 진행 or
주가가 회복하여 예비 지지 구간 재도달시 분할 매수 진행
* 급등이 1차적으로 발생한 상황이기에 섣부른 추격매수는 위험함을 인지

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/181142_53ZR7wbY9APrATuyi1?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

[분기 매출 첫 '3조' 네이버, 영업이익 '개선' 카카오⋯3분기 실적 기대감](https://www.inews24.com/view/1897434)

> 조선 : 한미 관세협상 타결 전망에 조선 섹터 전반적 상승

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1) 동성화인텍 : 조정세가 이어지는 상황 

* 특별한 상승 모멘텀은 부재한 상황이기에, 조정이 이어질 상황을 생각하며 모아가는 시나리오가 적합

→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시 손절한 물량 만큼, 2차 지지 구간 도달 시 매수 진행 

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/181306_YU2jDHoP6oE05xNLLl?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

[기업 설명] 

- 동성화인텍은 유튜브 채널에서도 팔로우를 진행했었던 기업으로,
- LNG 초저온 보냉제 점유율 60%를 달성하고 있는 1위 기업
- 

- 이전 영상에서도 말씀드렸듯이, LNG 선박 발주 확대 기조에 힘입어 
- 가파른 상승을 이어가고 있는 상황

- 수익성이 낮은 수주 물량은 상반기에 대부분 반영되었고, 하반기 부터 수익성이 높은 수주 물량이
- 인식 될 것으로 기대대기 떄문에, 3/4분기 실적은 양호할 전망

- 또한 앞으로도 북미 LNG 프로젝트 확대로 LNG선 수주 증가가 예상되고
- 이에 따른 LNG 보냉제 수요 증가 기대되는 만큼 중장기적 성장세도 기대되는 기업

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251017/175035_TQ0WjZopYoTXFT4ah5?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

- 최근 조정이 이어지며 매력적인 주가로 진입한 상황 + 밸류적으로도 매력도가 높은 상황

→ 동일 섹터의 한국카본이 27년 예상 영업이익 기준, 12배에 가까운 멀티플을 받고 있지만
동성화인텍은 27년 예상 영업이익 기준, 현재 시총은 겨우 8배 수준

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251017/181306_pLZKNAmzJhuvRN6386?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

2) 한화오션 : 섹터 전반적 상승에 당일 강하게 반등하며 마무리

* 밸류 상, 타 조선사 대비 저평가 상태는 아니기에 단기 반등을 노리는 단기 시나리오가 적합

→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
* 단기 시나리오인 만큼 1차 지지 구간 하달 이탈 시, 전량 손절이 합리적 

→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 전액 매도 진행

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20251020/181426_VwynszisueSxXgU4gP?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

[단기 반등이 기대되는 상황] 

- 슈퍼사이클 지속 + 미국과의 조선업 협력에 따라 장기적 성장이 기대되는 좋은 업황 속
- 한화오션은 중국의 자회사 제재라는 돌발 악재 발생

- 하지만 이전 저점 구간에서 다시 반등하며, 추가적인 하락이 나오지 않고 있기에,
- 추후 빠르게 반등이 발생할 수 있는 상황으로 보임

- 미국의 경우, 한국과의 협력을 더욱 견조히 할 것으로 공표하였고
- 한화오션은 특수선(군용 등)에 강점이 있는 만큼 향후 '마스가' 프로젝틔 핵심 기업일 것

[미, 중국 한화오션 제재 맹비난…"한국과 단호히 함께할 것"](https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008295102&plink=ORI&cooper=NAVER)

- LNG선 뿐만 아니라 향후 캐나다, 폴란트, 사우드 등의 함정 사업 수주가 기대되는 만큼
- 단기 악재 우려를 빠르게 해소하며 반등할 수 있는 시나리오를 기대해볼 수 있는 상황

- 단, 1차 지지 구간을 이탈하는 경우 단기 반등 기대감이 사라지는 상황이기에
- 시나리오 훼손에 따른 추가 팔로우 종료 필요

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