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10월 4주차 위클리 레터

날짜
Oct 26, 2025
[주간 코멘트]
•
이번 한 주 동안에도 반도체 대형주 + 2차전지 섹터 중심의 지수 견인 흐름 지속
→ 삼성전자·SK하이닉스·삼성전자우 합산 일평균 거래대금 4조 5,990억 원, 코스피 비중 28% 기록
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인텔 호실적과 미·중 정상회담 기대가 겹치며 대형 반도체주 랠리 가속
→ 삼성전자+SK하이닉스 합산 시가총액 1,000조 원 영역 진입
→ SK하이닉스의 경우 이번주에만 +9.56% 상승하며 마무리
'美 대주주' 된 인텔, 첫 실적…매출 호조에 주가 '급등'
미국 정부가 인텔의 대주주가 된 이후 첫 분기 실적이 나왔다. 인텔은 지난 3분기 136억5천만 달러(19조6천218억원)의 매출을 기록했다고 23일(현지시간) 밝혔다.시장 조사 업체 LSEG가 집계한 월스트리트 전망치(131...
wowtv.co.kr
•
미국 대통령 도널드 트럼프의 아시아 순방 공식화로
APEC 기간 29일 한미 정상회담, 30일 미·중 정상회담 개최 확정
→ 정상회담 확정 소식에 시장 내 안도감 및 기대감 증가
→ 다음주 주요국과의 정상회담진행 과정 속,
나오는 소식에 따라 향후 시장 방향성이 결정될 수 있는 상황
李대통령, 29일 트럼프·1일 시진핑과 정상회담…한일은 미정
이 대통령, APEC 정상회의 의장 자격 참석…여러 정상회의 등 회담 예정 위성락 "한미 정상 29일 실무 만찬…한중 정상 만찬도 준비" 이재명 대통령은 경북 경주시에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간인 오는 29일 한미 정상회담, 11월 1일 한중 정상회담을 갖는
news1.kr
텔레그램 내 작성했던 시황 관련 코멘트 정리
(10/21)
•
지수와 종목 체감 사이의 괴리 확대 국면. 지수 수준만 보면 강세장에 가까운 탄력감이 관찰되지만, 실제 체감은 특정 섹터로의 수급 편향과 개별 종목 간 온도차가 큰 시장
•
업종별·종목별 모멘텀의 불균등 분배가 심화되며 지수 대비 체감 수익률의 괴리 발생
(10/24)
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반도체와 2차전지 중심의 상승 모멘텀 지속 구간
•
한쪽으로 쏠리는 거래대금과 뉴스 플로우가 강화되며 FOMO(놓칠까 두려움) 심리 확산
•
주변에서 주식 관련 대화 빈도가 높아질수록 군중 추종 신호의 가능성 증대
[다음 주 주요 관전 포인트]
[1] 더핑크퐁컴퍼니 IPO (10/28–11/3 수요예측)
•
핵심 : 콘텐츠/IP 업종의 관심도 증가와, 이에 따른 동일 섹터 내 기업들의 리레이팅 여부 점검
(리레이팅 : 실적이 동일해도 멀티플이 한 단계 상향되는 재평가를 의미)
•
수요예측 흥행 시, IP 섹터 전반의 시장 관심도가 증가하며 수급 유입이 진행될 것으로 예상
•
부진할 경우, IP 섹터의 멀티플 디스카운트 우려와 단기 수급 분산 가능성도 일부 잔존
'아기상어 뚜루뚜루' 핑크퐁 수요예측 시작…이번주부터 IPO 봇물 - 머니투데이
긴 황금연휴 여파로 잠시 한산했던 공모주 일정이 다시 활기를 띨 예정이다. 이번 주(27일~31일)에만 엔터·반도체·바이오 등 다양한 업종에서 기업 6개가 공모 절차를 진행한다. 26일 금융투자업계에 따르면 이번 주 큐리오시스, 그린광학, 더핑크퐁컴퍼니, 씨엠티엑스,
mt.co.kr
[2] APEC 정상회담(10/29 한·미, 10/30 미·중, 11/1 한·중)
백악관 “29일 한미 정상회담·30일은 미중" 공식발표
한미 정상회담이 29일(한국 시간) 한국에서 열린다고 백악관이 23일(현지 시간) 밝혔다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 정례 브리핑에서 이 같은 내용의 도널드 트럼프 대통령 아시아 순방 일정을 발표했다. 우선
n.news.naver.com
•
한미 : 미국과의 관세 협정 윤곽 확인 (분할=여러 해에 걸친 투자·구매 집행, 선불=단기간 일괄 집행)
→ 보도 기준, 총 3,500억 달러(498조원) 언급
→ (한) 현금성 2,000억 달러를 8년간 분할 + 보증·대출 등 1,500억 달러 vs (미) 전액 선불 요구
•
미중 : 원만한 협상 진행 시 중국의 희토류 수출 제재 해제, 미국의 관세 부과 완화 등이 기대됨
→ 미국은 중국의 시장 개방을 진행하기 위한 여러 요구들을 진행할 것으로 예상
→ 중극은 자국 내, 첨단 기술 제품 수입을 위해 일부 요건들을 수용하는 방향을 전개될 전망
→ 미중 갈등 봉합 시 시장 불안감이 크게 해소되며 향후 증시 상승이 지속 흐름이 예상되고 있음
•
한중 : 한한령 해제 기조 진행 등 교류 확대의 방향성 진척이 기대되는 상황
→ 교류 확대 등의 결과 발표 시, 국내 인바운드/엔터/게임/화장품 등의 섹터 상승 전망
[3] FOMC(현지 10/28–29)
•
선물시장 기준, 10월·12월·내년 1월 연속 인하 시나리오를 반영하고 있는 모습
→ 10월·12월 인하 확률 96.7%, 94.4%로, 긴축 종료 인식이 시장 내 확산되는 흐름
•
10월 금리 컨센서스 :
시장은 25bp 인하를 현재 기대하고 있는 모습으로
미연준의 금리 인하 및 긴축 완화 기조가 이번 FOMC에서도 드러나는지가 주요한 확인 포인
•
다만 해당 기대감이 시장에 현재 어느정도 선반영되어 있는 측면도 있기에,
이벤트 직후 변동성 확대를 감안하며, 시나리오에 입각한 분할 접근이 유효할 것으로 생각
[팔로우 기업들의 주요 사항 정리]
섹터
회사
메모
바이오
보로노이
충분한 모멘텀, 종목 팔로우 종료
지아이이노베이션
에이비엘바이오
지투지바이오
무상증자, 신주 배정기준일 (11/6)
엔터/IP
노머스
디어유
하이브
3분기 실적발표 (11/10)
오로라
3분기 실적발표 (11/13 or 11/14)
JYP Ent
뷰티
달바글로벌
3분기 실적발표 (11/15)
코스맥스
폰드그룹
파마리서치
3분기 실적발표 (11/11)
반도체
동진쎄미켐
티이엠씨
전력기기
지엔씨에너지
일진전기
효성중공업
IT/소프트웨어
네이버
조선
동성화인텍
한화오션
3분기 실적발표 (10/27)
바이오
삼성바이오로직스
3분기 실적발표 (10/28)
[10월 5주차 주요 이벤트·실적 캘린더]
•
국내: 한화오션, 삼성바이오로직스 실적 발표 예정
•
해외: 알파벳·마이크로소프트·메타·아마존·애플 등 빅테크 실적 발표
•
매크로: 10/30 FOMC 결과 발표 이벤트
[지난 주 공유했던 기사 링크 모음]
•
텔레그램에서 공유되었던 주요 기사를 다시 한 번 정리하여 공유 드립니다.
•
팔로우하고 계신 특정 섹터/기업의 추가 스터디 및 점검이 필요하시다면 참고해보시기 바랍니다.
10/20
트럼프 "중국 파괴 의도 없다" 또 완화 제스쳐…시진핑엔 거듭 찬사
최근 미·중 양국 간 고율 관세 위협과 신뢰성 논란, 그리고 화해 제스처가 교차하며 글로벌 불확실성이 커지는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 무역 갈등 긴장을 거듭 완화하려는 듯한 태도를 보였다
n.news.naver.com
에스티팜, 차세대 에이즈 치료제 임상 2a상 결과… ‘성공 답정너’에 쏠리는 기대
이 기사는 2025년10월17일 09시15분에 팜이데일리 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다. 에스티팜(237690)이 차세대 에이즈(HIV) 치료제 임상 2a상에서 ‘성공’ 기대감을 키우고 있다. 15일 에스티팜에
n.news.naver.com
[ESMO 2025] 지아이이노베이션, IL-2 면역항암제 성공 기대↑
[베를린=홍숙 기자] 지아이이노베이션이 개발 중인 차세대 인터루킨-2(IL-2) 계열 면역항암제 'GI-102(CD80-IL2v3)'가 면역관문억제제 불응(ICB-refractory) 고형암 환자에서도 유의미한 항암 활성을 보였다.이달 17일부터 21일까지 독일 베를린에서 열린 유럽종양학회 연례학술대회 (ESMO 2025)에서 공개된 'KEYNOTE-G08(GII-102-P101)' 1/2상 중간 결과에 따르면, GI-102는 단독요법에서 객관적반응률(Objective Response Rat, ORR) 18%, 질병조절률(Disea
docdocdoc.co.kr
이억원 "스테이블코인 법제화, 속도감 있게 추진"
이억원 금융위원장은 20일 스테이블코인 법제화에 대해 "법은 법대로 추진하지만 미리 시행령이나 후속작업 등을 선행적으로 준비해 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다. 이 위원장은 이날 국회 정무위원회의 금융위원회 국정감
n.news.naver.com
에이비엘바이오 "기술이전 '담도암 신약물질'···내년 FDA 조기승인 기대"[바이오리더스클럽]
[서울경제] 에이비엘바이오(298380)가 연구개발(R&D)에 속도를 내 신약 품목허가를 노린다. 파트너사 컴퍼스테라퓨틱스(컴퍼스)가 개발 중인 이중항체 신약 ‘ABL001’은 내년 상반기 공개되는 미국 임상 결과에 따라 미국 식품의약국(FDA) 조기 승인에 도전할 계획이다. 아울러 자체 개발 이중항체 항체약물접합체(ADC)의 미국 임상 1상도 준비
v.daum.net
10/21
'연준 의장 후보' 라이더 "나라면 금리 조속히 3%까지 내릴 것"
연준 대차대조표 축소 "나라면 더 일찍 중단했을 것"세계 최대 자산운용사 블랙록의 릭 라이더 채권 최고 투자책임자(CIO)는 연방준비제도(연준·Fed)의 통화정책에 대해 "나 같으면 (정책) 금리를 조속히(sooner rather than later) 빠르게 3% 수준까지 내릴 것"이라고 말했다.라이더 CIO는 이날 CNBC와 인터뷰에서 '연준이 이달 금리를 50bp 내릴까'라는 질문에 "그렇게 생각하지 않는다"면서도 이렇게 말했다.그는 기대 인플레이션이 내려가고 있다면서 "5년 기대 인플레이
news.einfomax.co.kr
'클라우드 허브' AWS 서버중단에 韓도 로블록스·퍼플렉 등 마비
AWS US-EAST-1 리전 주요 서비스 중단·오류율 증가 장기화시 단순 지역 장애 넘어 글로벌 충격파 전망 미국 북부 버지니아에 있는 AWS 최대 리전 US-EAST-1에서 한국시간 오후 4시쯤(태평양 시간 오전 12시)부터 다수의 오류가 발생해 스냅챗(Snapchat …
news1.kr
에이비엘바이오 '기술이전 '담도암 신약물질'…내년 FDA 조기승인 기대'[바이오리더스클럽]
산업 > 바이오 뉴스: 에이비엘바이오(298380)가 연구개발(R&D)에 속도를 내 신약 품목허가를 노린다. 파트너사 컴퍼스테라퓨틱스(컴퍼스)가 개발 중...
sedaily.com
JYP 엔믹스 일냈다, '골든' 신드롬 꺾고 '톱100' 1위[종합]
m.entertain.naver.com
10/22
'엉망'이라는 미국 조선업…"한국이 바로잡을 수 있다"
미 CNN 방송 울산·거제 조선소 르포…"韓 조선업, 인력·물류가 핵심" 한국 조선업이 '엉망'인 미국 조선업을 다시 위대하게 만들 수 있을까. HD현대중공업의 울산 조선소와 한화오션의 거제 조선소 경영진은 지난달
n.news.naver.com
"韓과 공정한 협상" 이틀 뒤 방미길…러트닉과 '최종 관세담판'
김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업통상부 장관이 22일 다시 미국행 비행기를 타는 것은 하워드 러트닉 미 상무장관과의 막판 협상 때문이라는 분석이 나온다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 “한국과 공정한 협상을
n.news.naver.com
ESS 열풍 타고 급등한 엘앤에프…BW 물량 '주의보' [진영기의 찐개미 찐투자]
ESS 열풍 타고 급등한 엘앤에프…BW 물량 '주의보' [진영기의 찐개미 찐투자], 엘앤에프 주가 급등…신주인수권 행사 활발 11월 둘째주 278만3829주 신규 상장 발행주식수의 7.6% 해당 물량 "한꺼번에 풀리면 주가에 부담…주의해야"
hankyung.com
보로노이, 글로벌 임상 준비 'CMO 신설' 릴리 출신 영입
보로노이가 글로벌 임상개발 체계 구축에 나섰다. 자체 개발 파이프라인 확대에 맞춰 조직을 정비하고 글로벌 제약사 출신의 임상 전문가를 영입해 해외 진출 기반을 다지고 있다. 초기 단계 물질 발굴 중심의 바이오텍에서 벗어나 임상개발 역량을 갖춘 종합 신약개발 기업으로 도
m.thebell.co.kr
에스티팜, 내년 고용량 발표로 HIV치료제 기술이전 가능성↑[Why 바이오]
문화·스포츠 > 헬스 뉴스: 에스티팜(237690)이 내년 1분기 HIV-1치료제 고용량 데이터 확보 후 기술 이전에 탄력이 붙을 수 있다는 분석이 나왔다. 22일 키...
m.sedaily.com
[더구루] [단독] 한화오션, 노르웨이발 1.4조 '잭팟'…LNG선 4척 수주 눈앞
[더구루=길소연 기자] 한화오션이 노르웨이 에너지 기업 에퀴노르(Equinor)의 1조 3800억원 규모의 액화천연가스(LNG) 운반선 건조 사업을 사실상 따냈다. 에퀴노르가 신조 계약을 통해 선박 사양과 인도 일정 등을 확정하게 되면 한화오션은 건조에 착수한다. 22일 노르웨이 해운전문지 '트레이드윈즈(Trade Winds)'에 따르면 에퀴노르는 용선 선
theguru.co.kr
[단독]지투지바이오, 새 빅파마와 공장실사 돌입…추가 기술이전 청신호
이 기사는 2025년10월21일 19시16분에 팜이데일리 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다. 지투지바이오가 추가 기술이전에 청신호를 켰다. 지투지바이오(456160)는 새로운 빅파마와 파트너십 논의를 본격화하며 의
n.news.naver.com
[단독]한중 정상회담서 ‘2단계 한중 FTA’ 논의할 듯
APEC 기간 중 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담이 개최될 가능성이 큰 가운데, 정상회담이 열린다면 '2단계 한중 자유무역협정(FTA)'이 논의될 전망입니다. 2단계 한중 FTA는 2015년 발효된
n.news.naver.com
10/23
휴전 거부한 러시아에 ‘경제 올가미’…美·EU 동시 압박
미·러 정상회담이 취소된 직후 미국이 러시아의 주요 에너지기업을 제재 대상에 올렸다. 우크라이나 전쟁의 '자금줄' 역할을 하는 에너지 부문을 직접 겨냥한 조치다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "강력한 제재"라고 표현
n.news.naver.com
李대통령, 'APEC서 관세협상 타결' 여부에 "시간 조금 걸릴 것"(종합)
이재명 대통령이 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한미 관세협상이 타결될 것이란 전망에 "시간이 조금 걸릴 것 같다"며 조심스러운 입장을 보였다.이 대통령은 이날 미국 CNN과의 인터뷰에서 이같이 말하고, "조정, 교정하는 데 상당히 많은 시간과 노력이 필요한 것 같다"며 "이성적으로 충분히 납득할 수 있는 합리적인 결과에 결국은 이르게 될 것이라고 믿는다"고 강조했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 인하의 대가로 요구하는 3천500억달러 '선불' 투자에 대해 미국 내에서도 '마피아식 갈
news.einfomax.co.kr
류제명 과기정통부 차관, 오픈AI와 AI데이터센터 협력 논의 - 아시아경제
류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 글로벌 인공지능(AI) 선도기업 오픈AI(OpenAI)와 만나 AI 데이터센터 구축 및 산업 협력 방안을 논의했다. 과기정통부는 23...
asiae.co.kr
10/24
보로노이 차세대 폐암표적항암제, 타그리소 내성 환자에서 ORR 75%
보로노이가 개발 중인 차세대 폐암 표적항암제(VRN11)가 현세대 항암제 ‘타그리소’의 대표적인 내성변이(C797S) 환자에 대해 효능과 안전성을 동시에 입증했다. 국내 신약벤처가 개발한 신약후보물질 중 ‘계열내 최
n.news.naver.com
美 알래스카 LNG, 韓 참여 기로…64조 초대형 투자 '분수령'
미국 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트가 '연내 최종투자결정'(FID)을 목표로 속도를 내고 있다. 450억 달러(약 64조 원)가 투입되는 초대형 에너지 인프라 사업으로, 1297킬로미터(㎞) 송유관과 LNG 액화터미널·생산시설이 포함된다.한국에서는 포스코인터내셔널이 예비계약을
newswhoplus.com
백악관 “29일 한미 정상회담·30일은 미중" 공식발표
한미 정상회담이 29일(한국 시간) 한국에서 열린다고 백악관이 23일(현지 시간) 밝혔다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 정례 브리핑에서 이 같은 내용의 도널드 트럼프 대통령 아시아 순방 일정을 발표했다. 우선
n.news.naver.com
젬백스, 알츠하이머병 글로벌 2상 결과 내달 초 발표 예정 - 매일경제
젬백스앤카엘이 알츠하이머병 글로벌 2상 임상시험 결과를 내달 초 발표한다. 24일 젬백스에 따르면 미국 및 유럽 7개국에서 진행한 알츠하이머병 2상 임상시험에 대한 최종 결과 보고서(Clinical Study Report, CSR)를 2주 내 수령할 예정이다. 이번 임상시험은 지난 2022년 10월 미국에서 첫 환자 등록을 시작으로 미국과 유럽 7개국 43
m.mk.co.kr
[속보] 中 "시진핑, 10월 30일∼11월 1일 한국 국빈 방문"
中 "시진핑, 10월 30일∼11월 1일 한국 국빈 방문"
n.news.naver.com
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