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11월 4일 데일리 레터

Date
Nov 4, 2025
[시장 코멘트]
•
금일 기관은 양 시장 합계 약 5천억원이 넘는 순매도를 진행하였고,
외국인은 무려 약 2.3조원 가량 대량 순매도 진행
•
특히 외국인은 선물시장에서도 2조원에 가까운 순매도를 진행하며
코스피 현선물 합계 약 4.5조원을 순매도함 / 반면 개인은 현선물 합계 4.1조원의 순매수 진행
→ 코스피 시장 위주의 외국인의 대량 순매도 발생으로 코스피는 전일 상승분을 전부 되돌렸고,
그동안 상대적 약세였던 코스닥의 경우에는 당일 기관,외국인 중심의 수급유입으로 상승세 지속
1) 코스피
기관
외국인
개인
-7,396
-25,144
32,258
2) 코스닥
기관
외국인
개인
1,675
2,218
-3,661
•
그동안 지속적인 상승을 이어갔던 반도체 대형종목 위주의 대량 차익실현 매물이 출회되며,
당일 코스피는 -2%가량 급락하며 마무리
→ 최근 APEC 기간 전후로 반영되었던 기대감과 상승분 일부를 소화하는 흐름으로 해석
→ 미연준의 12월 금리 인하 신중론 확대에 따른 원달러 환율의 급등도 외인 투심 약화에 영향을 준것으로 보임
[기업, 섹터 팔로우]
🌟
뷰티 : 섹터 전반적인 반등세 지속
1) 달바글로벌 : 당일에도 기관, 외국인 수급이 지속되며 1차 지지 구간 하단 돌파 후 마무리
→ 기술적 반등이 발생하는 상황으로 비중 축소(차익 실현) 진행 기회
* 11월 5일, 3분기 실적 발표 예정

* 반등 국면에 따른 지지 저항 구간 수정
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 회복 시, 손절한 물량 만큼 재매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 30% 정도 분할 매도 진행
2) 코스맥스 : 코스피 전반적 약세에 당일 2차 지지 구간 상단을 소폭 이탈 후 마무리
* 11월 17일, 3분기 실적 발표 예정
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 재도달 시 보유 물량의 2~30% 분할 매도 진행 또는 2차 저항 구간까지 홀드

3) 폰드그룹 : 당일 시장 소외에 소폭 하락으로 마무리
🌟
IP : 섹터 전반적 상승으로 마무리
오로라 : 당일에도 반등흐름이 이어지며 마무리
* 3분기 실적발표는 11월 13-14일 사이로 예상
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 보유 물량의 30% 정도는 1차 저항 구간 도달 시 분할 매도 진행
2) 나머지 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행
→ 핑크퐁컴퍼니의 경우 기관수요예측 흥행에 성공 34조원에 가까운 자금 집중되었으며
600대 1의 경쟁률을 기록 / 이에따라 공모가는 밴드 상단가인 38,000원으로 확정할 전망
🧬
바이오 : 당일 코스닥 전반의 수급 유입으로, 섹터 전반적인 강세 마무리
1) 지아이이노베이션 : 전일에 이어 반등세가 이어지며 1차 지지 구간 상단 위에서 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 회복 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행
2) 에이비엘바이오 : 당일 기관, 외국인 매수세에 힘입어
2차 저항 구간이자 역사적 신고가를 돌파하며 마무리
→ 매도 시나리오 예시)
2) 2차 저항 구간을 돌파 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행
2) 남은 물량은 보수적 벨류에이션 추정 구간인
12만원 구간 도달 이후 부터 분할로 매도 진행
3) 지투지바이오 : 섹터 전반적 상승세에 당일 소폭 상승하며
1차 저항 구간 하단 근처에서 마무리
* 무상증자 단기 모멘텀 + 기술적 지지 상황에 따른 반등을 노리는 단기 시나리오 관점으로
팔로우를 진행한 만큼, 향후 팔로우 종료 예정

* 무상증자를 받기 위해서는 11월 4일, 오늘까지 보유 필요
* 이번 무상증자는 1주당 2주를 배정 받는 상황이기 때문에,
권리락일인 11월 5일 부터는 주가가 3분의 1수준으로 떨어져서 시작함
* 신주 상장예정일은 11월 25일
🧠
반도체 : 섹터 전반적인 약세 마무리 (대형주는 급락)
1) 동진쎄미켐 : 1차 지지 구간 상단에서의 지지 흐름이 이어지는 모습
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
* 1차적 상승이 발생한 상황이기에 섣부른 추격매수는 위험함을 인지
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
2) 티이엠씨 : 당일에도 큰 변동성 없이 2차 지지 구간 상단에서 지지 받으며 마무리
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 도달 시,
1차 지지 구간 이탈에 손절한 물량 만큼 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
⚡
전력 기기 : 섹터 전반적 강세 지속
1) 지엔씨에너지 : 당일 강한 상승이 발생하며 장중 1차 저항 구간 하단을 돌파하였으나,
이후 저항이 발생하며 상승분의 일부를 되돌리며 마무리
* 11월 7일, 3분기 실적발표 예정
* 중장기적 관점에서 실적 성장과 함께 주가 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 약 30%가량 분할 매도 진행
2) 남은 물량은 밸류에이션 상 보수적 시총 구간인
48,700 ~ 60,800원(8천억 ~ 1조원) 구간에 분할로 매도 진행
2) 일진전기 : 섹터 전반적 강세에, 당일에도 상승이 이어지며 역사적 신고가 지속 갱신 마무리
* 11월 17일, 3분기 실적발표 예정
* 기업 분석 내용은 10월 1~2주차 내용에 있으니 안보신 분들은 반드시 보길 바람
→ 매도 시나리오 예시)
적정 벨류에이션을 돌파했기에, 분할매도 진행
3) 효성중공업 : 전일 급등세로 인한 차익실현 물량 출회로,
당일 상승분을 반납하며 하락 마무리
🌐
IT/소프트웨어
1) 네이버 : 코스피 대형주 중심의 외국인 매도 물량 출외에 당일 하락하며
1차 지지 구간 상단 근처에서 마무리
* 새로운 모멘텀 발생으로 추가 상승 기대 상황
* 기업 분석 내용은 9월 4주차 위클리 레터에 있으니 안보신 분들은 반드시 보길 바람
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
🚢
조선 : 섹터 전반적 차익실현세에 하락 마무리
1) 동성화인텍 : 거래 정지 상황
* 특별한 상승 모멘텀은 부재한 상황이기에, 조정이 이어질 상황도 생각하며 모아가는 시나리오가 적합
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시 손절한 물량 만큼, 2차 지지 구간 도달 시 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
→ 회계처리 기준 위반 사항 발생으로, 상장적격성 실질심사 대상에 해당함에 따라
내일부터 실질 심사 대상여부의 결정일까지 거래정지 발생 (14일 이내 결과 발표 예정)
2) 한화오션 : 당일 섹터 전반적 하락세에 소폭 하락하며 마무리
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